焦裕祿(王洛勇 飾)家中，徐俊雅(顏丙燕 飾)向他提出演一出《小二黑結婚》的戲來教育群眾，二人又拉起了家常，焦裕祿回憶起小時候，家中油坊里拉磨的驢被日本鬼子搶走了，父親因為忍受不了欠債而自殺了。父親還未入土，焦裕祿又被日本鬼子給抓去。　　焦裕祿和李明暗中跟蹤鐮把兒并且抓獲了他，半夜梁饒來伺機放走鐮把兒。李明將其堵截了回來，梁饒來害怕暴露自己的土匪身份，不顧李明阻攔，把鐮把兒給斃了。第二日，焦裕祿開了揭露梁饒來是潛藏在土改隊伍中的土匪一事實的“介紹信”，騙梁饒來即可前往縣公安局任職，梁饒來到達公安局遞出焦裕祿寫的介紹信后被捕。　　焦裕祿接到黃老三(李立群 飾)的兒子的來信，請政府處置父親黃老三，焦裕祿迅速逮捕了黃老三，在問出了槍支下落后又放走了黃老三。接著，焦裕祿和李明帶領大家將黃老三交待的槍支全部給挖了出來。黃老三得知跟自己人都被抓了，狠狠地說要演一場更大的戲，除掉土改隊。　　焦裕祿收到黃老三的女人的來信密保，透露黃老三要血洗大營的計劃。他即刻組織隊員進行埋伏阻擊，雙方一場火拼，李明不幸胳膊中彈受傷，正當緊張之時，軍區隊伍前來支援。黃老三慘敗并且逃跑了，李明等人發現焦裕祿不見了，四處尋找。而焦裕祿卻喬裝打扮，追尋黃老三而去。