明熹(屈玥 飾)犧牲李華英(王志飛 飾)完成任務

李華英去南京見果部長探探口風，果中平如今被董仁(張笑君 飾)連累，丟了實權。果中平對李華英來拜訪他很是高興，畢竟現在別人對他都是避之唯恐不及。兩人正在談話，屬下送進來一份絕密文件。正好果中平要拿新收的青花給李華英看，李華英頓時起了心思。

李華英弄到一份國民黨下一步對中央紅軍的軍事部署，李華英覺得自己來江南的任務都已經完成了，如今紅軍已經長征轉移到了陜北，他決定撤出江南，到陜北找到中央把情報送上去。李華英把要走的想法告訴老吳，老吳也同意李華英撤出江南。

潘恩把得到的哈勃賣情報給美孚公司的證據給哈勃，要他給自己一個解釋。哈勃解釋不清，就要離開公司了。

李華英為哈勃踐行，哈勃覺得李華英對事業執著，為人正直，想交他這個朋友。臨走時，哈勃告訴李華英，美國本土情報部門得到一條日本的情報，日本人將大肆向華北增加三倍的兵力，他們分析日本人要大規模進攻中國。

于未忱綁架了哈勃，得知哈勃將情報告訴了李華英。于未忱將哈勃殺害，告訴巖井一今天晚上李華英要和張慶生見面，巖井一要于未忱派人到他們見面的地點，將兩人一起殺害。

金龍監聽到李華英要和張慶生見面，付靈山已經知道李華英和張慶生都是共產黨，他讓金龍帶人去見面地點，截殺兩人。

李華英和張慶生到茶行見面，告訴張慶生日本人要進攻中國，但國民黨卻要把東北軍調過來，對陜北展開圍剿。這個消息很重要，明天上午十點在龍華機場，工部局商業開發團有個包機去西安，李華英打算坐這班飛機。為了保險，李華英復制了一份情報給張慶生。兩人的對話被付靈山監聽了。

李華英正要離開，日本人圍了上來，要殺掉李華英。李華英和張慶生明白是茶行老板出賣了他們，兩人且戰且退，成功逃了出去。付靈山聽到槍聲帶人過來，收拾了幾個日本人。日本人知道完不成任務，無奈撤退。

李婉玉(梁琳琳 飾)在家被警察局的人帶走，明熹及時趕到，救下了李婉玉。明熹要李婉玉先走，通知李華英千萬不要回家。其實明熹腹部中了一槍，只是一直掩飾著，沒讓李婉玉知道。明熹正要走，日本人黃雀在后。幸好李華英擔心李婉玉的安全，及時回來，救下了明熹。

明熹知道自己撐不下去了，她拜托李華英把她葬在父母的旁邊，把放心不下的弟弟也托付給了他。李華英告訴明熹，她現在已經是共產黨員了。明熹很是開心，她希望下輩子能和李華英做真正的家人。李華英這么久以來一直把明熹當成自己的親妹妹，如今妹妹就要離開，他卻無能為力，只能眼睜睜看著。

屬下告訴果中平，那份委座任命張學良為西北剿匪總司令，會同十七路軍一同剿匪的絕密文件不見了。果中平頓時明白是李華英偷走了文件。

巖井一覺得付靈山屢次壞了他們的事，要除掉付靈山。付靈山的車被從天而降的炸彈砸中，但付靈山福大命大，并沒有死。他知道是日本人要除掉他，決定要和日本人斗爭到底。

潘恩表示，今天晚上十一點，中共軍方要把進的汽油運出去，讓于未忱去安排。晚上于未忱帶了人要去毀掉汽油，沒想到這是付靈山的陷阱，等于未忱帶人一到，付靈山的人就包圍了這里。經過一番激烈的戰斗，于未忱被付靈山打死。

李華英把明熹的入黨申請書給老吳，老吳答應會向上級匯報，給明熹辦理提前轉正，追認她為正式的共產黨員。李華英把明熹弟弟從表舅家接出來，安排他去上學。如今就只有他來照顧明熹弟弟了。

兩個月后，張慶生根據李華英的指點，終于找到了黨中央，把情報送了上去。

如今李華英在江南的任務已經全部完成，他即將回到陜北，繼續潛伏敵后，堅持斗爭。