喬少山(侯煜 飾)發現鐘表店被人仔細的搜查過，意識到問題的嚴重性，這才后悔當初沒有聽從林劍松(郭曉冬 飾)的勸告。林劍松為引出內奸，冒險與徐光溥見面，將發現的情況和盤托出，稱準備重建行動組，希望穩住徐光溥和劉明珍(張錚 飾)。

韓東林給林劍松發來消息，表示已經聯系上云濟號上的同志，要求林劍松除去潛伏在我方的間諜。孟美茹(賈青 飾)從梁儀同(萬梓良 飾)口中得知云濟號將會去大連，東野會押船。林劍松避過監視的耳目，找到喬少山要他千萬不可輕舉妄動，以免刺激敵人，只需仔細觀察徐光溥身邊是否還有一個日本特務。

云濟號的改裝即將完成，為了堵住漏洞，今井和東野在碼頭上抓了一批危險分子，其中就有兩個云濟號上的船員，今井挑選梅機關內的特務交給東野，屆時一起上船執行運輸生化武器的任務。喬少山故意弄啞自己的嗓子裝作在家生病，開始觀察徐光溥和劉明珍。

孟美茹知道林劍松正在追查關于云濟號的事情，于是讓雀兒去裁縫鋪打聽林劍松的下落，馮長寶(呂涼 飾)的徒弟說漏了嘴，孟美茹這才得知林劍松一直住在裁縫鋪。孟美茹找到裁縫鋪，將云濟號去大連的消息告訴了林劍松。林劍松雖然深愛著孟美茹，但言談之間盡是冷酷，孟美茹十分傷心。孟美茹發現林劍松的密室墻上有云濟號的圖片，得知義父的船云濟號將為日本人運貨物十分緊張。