2004年敬請關注！
簡介：苗木野空為了參加百變舞臺的考試,從日本來到了美國西海岸.可是因為空迷了路,在向路邊報攤打聽問路時遇到一位奇怪的" BT "大叔對她動手動腳.正要生氣時,不料行李被搶,不得不去追小偷.在追到小偷和警察解釋完畢后,空在考試會場還是遲到了,因為蕾拉的阻撓,空錯過了試選.空正要傷心時,在"百變舞臺"后臺監理 肯 的幫助下,得到參觀后臺的機會.其間空因為好心卻幫了倒忙,弄傷了蹦床演員圖蘭布琳塔薩,之前的那位"BT"大叔出現了,原來他就是"百變之星"的老板卡洛斯.卡洛斯讓空代替受傷的圖蘭布琳塔薩上臺演出.卡洛斯的決定讓空又驚又喜,舞臺上,空在最初的生疏和膽怯之后立刻調整過來,發揮越來越好,然而在最后一跳時卻險些跌落臺外,幸好被猶利所救.不過空在的舞臺膽量和滑稽又柔美的表演讓觀眾賞心悅目.最后空被卡洛斯作為特例進入了"百變舞臺".蕾拉對老板卡洛斯的決定很生氣,卡洛斯卻對蕾拉說了這樣一句話:"總有一天,觀眾會因為空來百變舞臺看演出!" 正當空歡呼雀悅時,在空的宿舍出現了和舞臺化裝間里一樣的不可思議的小丑木偶,它自稱是夫魯,舞臺精靈.它的出現讓空感到非常得不安………