Tyler從Jules處得知Stefan和Damon吸血鬼的身份以及Mason已被他們殺死的事實，因而對Caroline的善意隱瞞產生誤 解，感覺其辜負了自己對她的信任并背叛了自己。為了狼人間的相互幫助和團結，Jules和她的朋友Brady決定帶走Tyler并消滅鎮上所有吸血鬼。

Jules 綁架了Caroline并百般折磨，以此要挾Stefan將Tyler帶到指定地點，而收到消息的Damon也趕來了并說出是自己殺死了Mason。雙方 開始了激烈的打斗，狼人人多勢眾，而Damon他們漸漸不支，生死關頭，Elijah的男巫、Luka的父親出現并救了他們。經過這驚魂未定的一 天，Caroline憤恨Tyler對她見死不救而提出絕交，而Matt與她又陷入誤解中。

Damon認識了美女Andie并對她說出永遠無法得到心愛之人的痛苦后，再次靠吸血來發泄內心的苦悶。

另 一方面，UncleJohn以幫助Elena的名義又回到了鎮上，并對Jenna說出其是Elena生父的秘密，Jenna一時之間無法接受。另外，他 給了Damon能夠殺死吸血鬼元老的武器并暗示其可以借此殺了Elijah。最后，他來到關押Katherine的墓穴前，與Katherine展開了對 話....