在天蟾舞臺的包廂，傾巢出動的“閃電”和全線出擊的“曙光”終于狹路相逢——目標陳鋼。郭家月(顏丹晨 飾)巧妙地利用了稅警與特務的矛盾，雖然成功劫持了陳鋼，但是 被黃龍杰(黃覺 飾)緊緊咬住，為掩護同伴撤離，郭家月闖入一家香燭店，認識了盲女丁香(張佳寧 飾)，并在肖風(劉騰遠 飾)的掩護下度過難關。黃龍杰為逼供王懷志，除嚴刑拷打之外，甚至將在 郭家月身上來不及使用的精神藥物，都用在了他的身上，但王懷志還是不松口，黃龍杰分析此人心中一定有個很大的“念想”，不予以打破是不可能摧垮他的精神意 志的。黃龍杰耐心地尋找線索，終于發現了年畫作坊的秘密，同時他也向屬下吐露出已經安排了奸細混入“曙光”。郭家月得到警報，趕回年畫作坊組織大家撤 離，周海亮(許圣楠 飾)和燕子留后掩護，遭遇黃龍杰部下圍堵，燕子壯烈犧牲。從年畫作坊搜出來的東西里，黃龍杰找到線索，斷定王懷志的“念想”其實就是他準備結婚的 對象，王懷志聽完之后大為失態。黃龍杰也因此探得王懷志與郭家月的特殊關系，不由大喜過望。