無恤(宋一國 飾)慘遭失敗，裴極和諸家會議逼迫琉璃王(鄭進永 飾)投降并殺死無恤。琉璃王決定拼死抵抗，裴極以諸家會議士兵撤軍相要挾，琉璃王拔刀架在了裴極的脖子上。無恤因為要對戰敗負責，丟掉了指揮權，不過他想出了破解素王戰車部隊的妙策。裴極認為時機成熟，發動叛亂，其父商賈被拘，燕(崔貞媛 飾)好不容易逃了出來。麻黃(金尚浩 飾)和燕兒為了報告裴極叛亂消息奔往戰場，不幸被扶余軍捉住。