梅看到受傷的亨特，給了他一把工具講自己從翻掉的車解救出來，梅準備追殺克里爾，但是庫爾森命令她不要固執己見。斯凱告知庫爾森自己在方尖碑上看到了復雜結構，但是庫爾森并不在意。亨特被扔在了路邊，此時托爾伯特出現，將他帶走。菲茲看到正在研究的飛機隱形設備，但是失語癥讓他不能夠正常交流，菲茲因此十分受挫，大家都擔心他回不到從前了。

托爾伯特和亨特談條件，亨特答應只要托爾伯特能夠給自己兩百萬和哈特利一個體面的葬禮，自己就將庫爾森交給托爾伯特。斯凱找到庫爾森，表達出勤的意愿，聽說哈特利和愛達荷已經犧牲之后，堅持要去擒拿克里爾，庫爾森讓斯凱去打包好哈特利的物件。

菲茲因為隱形飛機的事情自責不已，突然間在打印機處看見了克里爾的檔案。克里爾正在餐館里等人，服務員不小心碰到了他的胳膊，最后整個人變成了鋼鐵。在外跟蹤的梅想要報告庫爾森，庫爾森命令她現在就歸隊。亨特責怪庫爾森沒有保住哈特利和愛達荷，但是庫爾森直言都是哈特利自己的錯。

斯凱正在收拾哈特利的遺物，看到了哈特利和她姐姐的合影。此時亨特趕到，拿走了哈特利的媽媽送給哈特利的一條項鏈。菲茲看到克里爾的檔案，想出了能夠暫時對付克里爾的方法。

克里爾回到自己的據點，試圖治好自己胳膊上因為方尖碑留下的傷口。約翰聯系到克里爾，命令他立馬前往第二個交接點。克里爾因為約翰不顧自己死活十分生氣，此時蕾娜出現，拿出了卡拜恩寶石。

蕾娜聯系到庫爾森，告知他自己在卡拜恩寶石上安裝了追蹤設備，這樣就可以找到克里爾。

通過追蹤，庫爾森定位了克里爾，

克里爾正在和接頭人交易，此時亨特突襲了自己的隊友，打算自己獨自去殺了克里爾，但是亨特并沒有得逞，而裝有方尖碑的箱子在混亂中被蕾娜帶走。

菲茲提示自己之前已經設計出了能夠中和克里爾力量的設備。克里爾追殺亨特，庫爾森及時趕到，講菲茲設計的裝備嵌入了克里爾的背后。

哈特利的葬禮上，亨特將那條項鏈還給了哈特利的母親。庫爾森邀請亨特能夠加入神盾局為自己效力，亨特答應。

菲茲意識到西蒙斯其實已經消失，自己看到的西蒙斯只是一個幻象。斯凱意識到庫爾森最近不正常，梅找到庫爾森，庫爾森在墻上可除了方尖碑上的復雜符號，而梅則拍了照。

斯凱的父親讓蕾娜拿起方尖碑，蕾娜十分害怕，但是方尖碑并沒有傷害她，斯凱的父親讓蕾娜找到斯凱。

庫爾森找到托爾伯，將克里爾交給他。庫爾森希望能夠能夠和托爾伯特達成交易，但是托爾伯特覺得神盾局的設備并不夠先進，此時神盾局的隱形飛機出現，帶走了庫爾森，托爾伯特看得目瞪口呆。