古時之人崇拜相面之術，宣祖皇帝面相被天下人認為“毫無帝王相”，以為自身面相原因，宣祖當上皇帝之后心智大變心胸狹窄，凡是反對他的人都被他暗中秘密殺害，其中包括手無寸鐵的百姓。一天晚上兩個身份不明的男人來到光海的書庫尋找物品，光海見兩男人身份不明，心中升起警疑盤問他們身份，兩男人目露兇光掏出寶劍襲擊光海，光海身手不凡與兩人邊戰邊退。 另外，女扮男裝的金佳姬(趙倫熙 飾)分開人群來到光海身邊，聲稱知道光海手中的黑點是什么標志，光海正想問個明白。