童霜威(趙文瑄 飾)和秘書馮村說著自己的煩惱，一方面不想去當葉秋萍(劉昌偉 飾)的說客，另一方面又承諾于葉秋萍，馮村出計讓童霜威大搖大擺著去拜訪管仲輝，第二日，童霜威來到管府，主動問著管仲輝，管仲輝對童霜威吐露著自己的親日政見，童霜威離去時管仲輝不怕自己和他人說，他稱自己相信童霜威不會對任何人說的。　　葉秋萍得知童霜威已經去拜訪管仲輝，心情大好，后接到電話得知童霜威無故離婚時，心存疑慮，認為其中一事實上隱藏了什么秘密。　　柳葦(王靜 飾)等共產主義者在開會，討論著這次老蔣回到南京時，由張學良陪同，這時，警察來敲門，柳葦讓其它人從窗戶跳走，而自己被抓進了警察局。　　上海地方法院褚院長來到方雨蓀府上，想讓方雨蓀妹妹嫁給懲戒委員會秘書長童霜威，因為自己貪贓枉法，收人錢，還惹上人命，被人舉報，從而和童霜威盤上關系，而童霜威成為方家的快婿，只有好處沒有壞處。方雨蓀到上海歌廳找到妹妹，叮囑妹妹收儉。　　第二日，褚院長便來到童府，建議童霜威續弦，并為童霜威保媒，說著方麗清(鄧英 飾)如天仙一般，賽過明星胡蝶。此時，兒子家霆放鴿子進來攪亂他們的談話，以此舉動反對著爸爸童霜威。管仲輝來拜訪童霜威，褚院長離開時，叫走了秘書馮村聊天。管仲輝告訴自己蔣委員長一回來，而自己的烏紗帽也就丟了，此次過來是向童霜威告別，準備去上海過舒心日子。褚院長和秘書馮村聊著，要馮村多揣摩秘書長的心思，而童霜威現在就是餓色，讓馮村到了上海之后一定要先來見見。　　柳葦在牢中受著酷刑，葉秋萍得知童霜威前妻是共黨時大為吃驚。　　馮村到達上海見過方麗清后，回去勸著童霜威，好好考慮一下方麗清。童霜威心動，約兒子家霆吃飯，和兒子商量著，看兒子是否同意。家霆本來拒絕，后來又向爸爸道歉，稱自己只管讀好書就行，爸爸的事情自己是不會管的。　　葉秋萍得知童霜威去了上海后，要人一定要查清楚。　　童霜威和方麗清跳著舞，閑聊著。方雨蓀的小老婆拉著生病的方傳經，方傳經鬧著稱方雨蓀的小老婆是自己的娘子，親吻著，正巧被下人看到。童霜威和方雨蓀聊著國家局勢，各自有著自己的主張。這時，章師長打斷兩人的對話，和方雨蓀粗魯的說著話，訓訴他們談論的消沉言論。童霜威出來想清靜一會，偶遇盧婉秋(王彤羽 飾)，盧婉秋和童霜威說著自己的身世，稱誰敢打日本人，自己就嫁給誰，通過這種辦法給自己的父母報仇，談話中，章師長過來將盧婉秋拉去跳舞。