喬征看到山洞外下雨，擔心趙廣川淋雨，好心叫趙廣川來山洞躲雨。鳳兒將要嫁給陳強，此時楊月卻身體不適。喬征和趙廣川兩人相互聊天，趙廣川因為得罪幫派和官府被抓進監獄，趙廣川愿意保護喬征和血仇將孩子撫養長大。趙廣川答應喬征不再濫殺無辜替劉一鳴賣命。楊月懷了劉一鳴的孩子，劉一鳴高興萬分。喬征帶著血仇離開了滄洱城，楊猛得知楊月懷上劉一鳴的孩子，自己卻膝下無子，楊猛擔心自己的位置以后會被劉家取代，焦急萬分。孟元勸阻楊猛不要成日與煙花柳巷的女子作伴，并幫助楊猛尋找心儀的女子。楊猛詢問孟元為何不成家立業，孟元表示自己全身心投入到楊家大業無心成家。　　劉一鳴擔心楊月身體，對楊月體貼入微。劉赫魁和黃彪占兩人得知楊月懷孕，覺得心里痛快，希望劉一鳴能早日當上少帥。劉一鳴和黃彪占見面，將劉赫魁的計劃告訴了劉一鳴。黃彪占寫了一封信函將楊猛殺害自己父親的罪證。楊月因為頭痛身體不適，劉一鳴讓孟元去尋找喬征，喬征已經和趙廣川一起離開滄洱城。章專員收到黃彪占的親筆書，章專員下令即刻調查楊猛。楊猛下令劉一鳴北上參加護法戰爭，而劉一鳴卻不愿意離開滄洱城，楊猛卻呵斥劉一鳴兒女情長。楊月身體反復無常，劉一鳴舍不得楊月不愿參加護法靖國。章專員和主任討論劉一鳴和孟元的取舍問題。孟元私下約見毒販商量販運鴉片的事情。林鐵大師兄被黑槍打中，傷口發炎危在旦夕，小師妹連夜趕去帥府找林鐵，卻被軍官無意中發現陳強私下窩藏林鐵。軍官急忙跑去向楊猛揭發陳強，楊猛令軍官暗中監視陳強。