面對如狼似虎的官軍，包拯(高發 飾)表現出大無畏的英雄氣概。當慕蓉奪了真宗的御印，認定他是假冒的皇帝時，包拯指出知州宣示的圣旨是假，有根有據地說明了本朝玉璽的來歷，并提出鑒定真偽的辦法。慕蓉茍全受到震懾，不敢輕舉妄動。包拯終于贏得三天時間，脫身搬兵救駕。慕蓉茍全也感到事關重大，一面派孫提轄持旨去張太守處鑒旨，一面命虞候取自己的知府印信對證。慕蓉知州的猶疑通過丁謂、郭槐(曾志偉 飾)傳到了劉妃(李若彤 飾)的耳中。　　劉、郭二人密謀，殺掉了孫提轄滅口，派花沖要挾慕蓉茍全。　　包拯持御寶來到寇準行館，寇準借口不在。包拯憤憤來到茶樓監視包府動靜；包拯聽到有寇相回俯的吆喝聲，他下樓攔轎卻遭冷落，一怒之下竟長跪不起。慕蓉茍全在花沖的威逼利誘之下，竟要悍然下手弒君。