西施(張敏 飾)顯靈香妃祠，怒斥嬸娘裝神弄鬼。此事為文種所懷疑，告訴勾踐，勾踐恍然大悟。范蠡(秦風 飾)上獻國策，勾踐詢問西施下落，軟禁范蠡，君夫人出來承擔一切。夫差發現鄭旦玉佩，知道西施未死，飛馬奔越。鄭旦往告伍子胥。移光飛鴿傳書部與文種。勾踐軟硬兼施，逼范蠡自承放棄西施。