一九四九年，解放戰爭前夕，保密局江城站站長在撤退前留下了一支“反共九國軍“和一個被稱為”黑三角“的江城破壞計劃。兵臨城下之時，投暗棄明的國民黨要員林師座建議一零四師和平起義，并利用里應外合之計，讓共軍以最快速度就進駐江城。因為擔心殘余勢力的繼續破壞以及特務分子再次實施反動計劃，為了保衛江城不會再次落入敵人之手，石巖受命來到江城配合江城地下黨洪廳長一起速清敵人的江城勢力，并及時粉碎敵人精心計劃的反動陰謀。慶祝江城勝利解放的大學生發現了殘余勢力的聚集地卻不幸被囚禁，被母親于黃氏勸阻參加慶祝而私自跑出家中的于秋蘭因晚到，從而發現了自己的同學被囚禁，她迅速地將這一信息快速得傳達給了共軍。與此同時，在高震江去往江城的途中，陰錯陽差地遇到保密局調來的負責殘余勢力統一反共的國民黨上校侯敬亭。最后高震江逮捕了”黑三角”特務名單的擁有者侯敬亭，同意外地在被救的大學生中找到了自己的親生兒子高思明。石巖就借侯敬亭之名，打入敵人的內部，營救了被李虎等反共人員囚禁的學生。最后李虎和侯敬亭一起被帶回江城公安局，侯敬亭與李虎至此相識。