根本英俊(趙永洪 飾)在日本會館準備了宴席招待狄齊等人，豐盛的宴會讓狄齊和冬來有些吃不消。因為上一次根本英俊準備的女體宴讓狄齊很是吃不消，預感到這一次依然會是女體宴，狄齊提前命人準備了對策。果然一到會館，根本英俊又準備了女體宴，狄齊借口說他吃不慣刺身這些生的東西，命手下抬了一口鍋進來煮火鍋吃。根本英俊有些惱羞成怒問狄齊這是什么意思，在他們日本，女體宴可是為最高級別的客人準備的。狄齊笑著要根本英俊別發火，他雖然把這些生魚片都煮了火鍋，但這可是中國招待客人最高級別的禮節。根本英俊本想在說些什么，他旁邊的北野就開口說道的確如此。見好友沒有計較，根本英俊也就沒有再所費口舌，他今日舉辦宴會的目的就是要向狄齊介紹北野。原來北野是個日本的導演，他一直很仰慕中國的文化，所以這一次來到晟威鎮想要請狄齊作為向導幫忙讓北野多看看中國的風光。狄齊為了還之前欠的人情只好答應根本英俊的要求，他會好好招待北野到晟威鎮游玩的。狄齊認為北野的來訪肯定另有目的，因為日本人一向都是狡猾多詐的。天驕勸狄齊投靠日本人，這樣一來就能跟蒙大同(蔡國慶 飾)平起平坐了。狄齊自然拒絕了和日本人合作，因為他不會去做賣國賊。章沅婉(蔡思貝 飾)接到上級命令有一個日本間諜來到了晟威鎮，她懷疑此人就是北野。狄齊知道章沅婉一直背著他在跟地下工作者接頭，所以他偷偷跟蹤她想要把對方給找出來。章沅婉借口出去買花生糖跟上級接頭，上級要她想辦法殺了北野。就在章沅婉接到任務準備離開，狄齊忽然出現，他質問她是在跟誰說話。章沅婉解釋她只是出來買花生糖，但狄齊還是派了馬炭(洪永城 飾)繼續監視她。為了迎接北野的到來，整個大帥哥都必須換成日式的裝潢和布置。天驕請了日語老師過來教狄齊，而艾妞(楊秀惠 飾)則是上街去買日式用品。羅義(徐榮 飾)跟著艾妞一起去，他們兩個人之間的氣氛很是奇怪。北野到了晟威鎮以后，狄齊帶他到日本妓院去玩，落蘆和冬來作陪。冬來經過之前的人販子倒賣事件后一直害怕與人接觸，落蘆不想少爺變成這樣就叫了一些姑娘過來陪他。誰知冬來卻躲在落蘆身后，他不想跟女人接觸。狄齊將北野安置在大帥府休息，章沅婉半夜想要刺殺北野卻被馬炭發現。馬炭本想將這件事告訴狄齊，可章沅婉苦苦哀求他幫忙保密，因為她只想看看北野的箱子里有些什么東西。馬炭喜歡章沅婉也舍不得她被狄齊責罰，于是他答應保密。天驕不滿狄齊拒絕和日本人的合作，她決定幫狄齊鋪，于是她背著狄齊去和根本英俊見面，沒想到根本英俊只是想利用她來對付狄齊罷了。北野借口要拍攝晟威鎮的風格，但狄齊不放心就派了馬炭和士兵們跟著他。