瑪格特帶著保羅來到一間房間面試女孩，在面試結束時，保羅看見熟悉的面孔，他以為是已經逝去的格萊姆斯。格萊姆斯告訴保羅，格萊姆斯當初的自殺計劃沒有成功，但所有人都以為他死了，在格萊姆斯的葬禮上，格萊姆斯的第一任妻子和Florence見到了對方，雙方大打出手甚至驚動了警察，他們到處在尋找格萊姆斯。格萊姆斯不得不改頭換面，格萊姆斯聽說瑪格特的公司在招聘一個伙計和一群女孩去里約，在那經營一所娛樂場所，就來到這里面試并且成功。保羅表示為格萊姆斯感到高興，這樣他們都在為瑪格特工作了，兩人約定在格萊姆斯出發去里約之前喝一杯。保羅在客廳看見了Otto(安納托·陶布曼 飾)送給瑪格特的花和項鏈，然后，在給比斯特切溫德上課時，比斯特切溫德告訴保羅，Otto向瑪格特提了幾次結婚了，自己不希望Otto做自己的繼父，比斯特切溫德認為保羅才能夠配得上自己的母親。保羅內心暗自高興的同時，又倍感焦灼。保羅約了Tom出來，將Otto和Popham私會的丑聞透露給Tom。第二天，Otto的丑聞就占據了新聞的頭條，保羅將報紙放在讓瑪格特能夠一眼看見的位置。瑪格特如保羅預料般看見了報紙上的頭條，瑪格特十分傷心，取消了和Otto結婚的念頭。保羅安慰瑪格特并趁機向瑪格特求婚，瑪格特答應保羅的求婚。在婚禮的前四天，瑪格特突然告訴保羅，之前去里約的女孩被扣在了馬賽，護照出了點問題。瑪格特這周太忙了，瑪格特希望保羅能夠去馬賽將這件事解決了，只要給管事的幾百磅就行了。保羅帶著行李來到馬賽，不過保羅不知道Authur一直跟著自己來到了馬賽。保羅見到接頭人Galeon，將錢給了Galeon，保羅希望盡快解決護照的問題，讓兩個被扣下的女孩可以登上明天就要出發“法老之女”號。保羅回到倫敦，還沒有走到家門口，就受到了記者們的圍堵，記者詢問著保羅關于婚禮的事情，保羅萬分艱難地回到了家中。在家里休息了一會，保羅、比斯特切溫德還有保羅的朋友三人打算去餐廳吃飯，慶祝保羅的單身之夜。意外隨之發生，在餐廳里，保羅被蘇格蘭場的探長Bruce帶走，以保羅協助和教唆賣淫，進行奴隸交易，拐賣Jane、Marie兩位女士，偽造護照的罪名逮捕。在法庭上，Authur做了證人，Authur告訴法官自己是國際聯盟的高級官員，負責打擊販賣婦女和賣淫活動。Authur表示自己已經立案調查保羅數月了，自己十分清楚保羅的犯罪過程。庭審休庭時，比特斯切溫德看望保羅，比特斯切溫德告訴保羅，瑪格特對整個事態感到非常沮喪，瑪格特本來想要來看庭審的，但之后，一人去了科孚島。比斯特切溫德讓保羅理解瑪格特一人面對記者和其他人的心情。比斯特奇溫德告訴保羅或許還有一個辦法，之前的交通部長現在已經成為了內政大臣，之前內政大臣來拜訪瑪格特，他告訴瑪格特只要瑪格特愿意嫁給他，自己就能夠將保羅弄出去。瑪格特讓比斯特切溫德詢問保羅對這件事的看法，保羅讓比特斯切溫特告訴瑪格特等著自己，服完刑后他們就可以在一起了。保羅被判刑七年，在拿監獄服時，遇見了許久不見的菲爾布雷克。菲爾布雷克之前很快就被抓住了，現在在監獄里負責接待。菲爾布雷克告訴了保羅許多事情，費根校長關閉了學校，開了一家療養院，Tangent小勛爵因為傷口惡化去世。普倫格萊斯成為了監獄的神父，保羅見到了普倫格萊斯，但不久，普倫格萊斯就被一個精神有問題的犯人砍掉了腦袋。后來。保羅又遇見了因為重婚罪進監獄的格萊姆斯，但格萊姆斯在一次企圖逃跑時死亡。瑪格特來到監獄探望保羅，瑪格特告訴保羅自己要和內政大臣結婚了，之后，他會想辦法將保羅送出監獄。保羅十分難過，質問瑪格特為什么不等著自己，瑪格特沒有和保羅繼續聊下去，起身離開。過了一段日子，保羅在內政大臣保駕護航之下成功離開了監獄，保羅以新的面貌再次回到了牛津學院。