耐瑞達急切地想要見到自己的女兒，杜蘭帶著耐瑞達來到了瓦盧家附近，艾琳塔就在瓦盧的身邊。耐瑞達敲門，艾琳達聽到是耐瑞達的聲音后十分激動，想要跟著母親離開，瓦盧阻止了艾琳塔。瓦盧讓耐瑞達留下來和他們住在一起，耐瑞達已經厭惡了瓦盧這副嘴臉，她不愿意和瓦盧生活在一起。瓦盧惱羞成怒，打電話給管控部門，讓他們將耐瑞達抓起來，杜蘭剛好在附近，搶在別人前面帶走了耐瑞達。部長在瓦盧的辦公室里發現了一根頭發，她將頭發偷偷拿給賈洛德檢驗，瑪麗恩還是不相信瓦盧的為人。賈洛德將頭發進行檢驗，發現里面有毛人的基因，經過DNA比對，竟然是瓦盧的，瓦盧是個毛人。賈洛德得到檢測結果后微微一笑，這下子又有把柄了，賈洛德打給瑪麗恩，對瑪麗恩說頭發很正常，沒有其他的發現。賈洛德接下來打電話給瓦盧，瓦盧先緊張了一下，緊接著就恢復了平靜，他現在是賈洛德手下的人，賈洛德用到他的地方還多，暫且不會對他怎么樣。部長正在實施同化計劃，她想要將所有的毛人都改造成人類，雖然一些毛人接受了改造，可是人類依舊對他們有著歧視，科恩正好碰見人類追殺一個改造后的毛人，科恩出手相救，毛人逃過一劫。科恩緊接著來到了同化實驗室，這里還有很多的毛人，科恩準備將他們都救出來，沒想到阿拉露恩也在這里，阿拉露恩想讓自己變成人類，這樣就可以光明正大的尋找自己的女兒，不管科恩怎樣勸誡，阿拉露恩就是不改變主意。這時，管控部門的人趕來了，科恩不得不離開。史蒂夫挾持了布迪，讓布迪帶他去叢林，布迪帶著史蒂夫來到了叢林，突然史蒂夫就被襲擊了，一群毛人將他們帶到了基地。夏洛特看見倒在地上的史蒂夫，立刻就明白了賈洛德的計劃，今日史蒂夫只身前來，或許明日他就會派一只軍隊。夏洛特提出自己回去和賈洛德談判，首領不答應，將夏洛特關了起來。加里意識到問題的嚴重性，偷偷放走了夏洛特，夏洛特懷著身孕長途跋涉，回到了市區。賈洛德不在家中，夏洛特去實驗室找他，剛好看見賈洛德在研究嬰兒，夏洛特嚇得趕緊逃走，賈洛德將夏洛特抱住，不讓她反抗，賈洛德要將她肚子里的孩子取出來，夏洛特算是看清楚了丈夫的面孔，夫妻情分消失殆盡。夏洛特急中生智，拿起旁邊的小刀刺向了賈洛德的脖子，賈洛德失血過多，倒在了地上，夏洛特嚇得趕緊丟下刀子，跑了出去。