佩內洛普跟分析小組介紹最新的一起犯罪殺人案，該嫌犯在科羅拉多州殺了一個人，又在俄克拉荷馬州殺了一人，而這兩家的受害人都被搶劫，還有唇周有塊超敏感部位被切開了，而受害者馬克七歲的兒子迪蘭目睹了案發的全過程，據他所說兇手是名小丑。因為迪蘭本來肯說話，現在卻不肯開口，他只說了兇手的一點可疑之處，但分析組并不知道這個是代表兇手喬裝了，還是因為迪蘭心里產生了恐懼而把兇手當成了小丑。為了了解更多的線索，斯賓塞和馬特去了醫院看同迪蘭，想要試圖讓迪蘭再說話，所以斯賓塞在開導迪蘭之后，讓迪蘭把看到的畫出來。佩內洛普在調查兩個州的入室搶劫案后，發現了一點相關的線索，就是在科羅拉多州有多起同樣的搶劫案，而屋主的室內都被做了一些奇怪的標記。在艾米莉他們研究兇手做案路線的原因之時，迪蘭畫出了兇手的樣子，的確是一名喬裝的小丑，這也就符合法醫的檢測，受害者的指甲里有油彩。在案件還沒有進展之際，兇手又殺了另一家人，留下了受害者家中的兩個孩子。小潔和馬特去新的案發現場的時候，分析了兇手的行為，警方也及時設起了路障，讓兇手在離開案發現場遇到了難處。分析組很快就對兇手做了一番描述，把兇手臉部有缺陷，而且是一個極度自負又極其厭惡他的臉的人。在分析組將側寫結果告訴警局的探員之時，他們很快就找到了兩個符合側寫的人物，艾米莉于是過去跟他們了解情況。FBI埋伏在公墓附近，正好遇到一個小丑在嚇唬小孩子，他們于是把那個小丑逮捕回去，讓小丑去確定一下迪蘭畫的那個50年代小丑的改良版小丑。托恩看到新聞，得知托尼在入室搶劫的過程中殺了人，于是跑去質問托尼，想要與托迪分道揚鑣。托尼用托恩想讓女兒麥基去佛羅里達的事情，誘惑托恩跟他再進行最后一起搶劫，托恩沒有經受住誘惑，跟著托尼一起去搶劫。在托尼準備撬門進行搶劫的時候，被屋主直接開門出來，屋主還拿著槍，所以托恩馬上逃跑。托尼被屋主打中肩膀逃跑，沒有造成屋主的損失，而他們這一次的搶劫卻留下了視頻監控的證據。在托尼再次犯案被發現的時候，迪蘭終于對斯賓賽開口，把兇手穿著牛仔，而且有馬的味道的事情說出來。佩內洛普結合所有的信息，得知兇手是在馬戲團的熏陶下長大的，于是去托尼兄弟的老家去詢問，結果那里的人一年就知道犯案的兩人是卡皮拉諾兄弟。托恩跟托尼分道揚鑣，帶著一家老小離開了，然后在靠近佛羅里達的地方，找了一個馬戲團想要參加演出賺錢。就在托恩去問工作的時候，托尼發瘋似的把托恩的妻子拉下了車，還掐著她的脖子想要對她不利，這時麥基從車后座醒了過來，這才讓托尼住手，跑去找托恩。托尼喝醉酒跟托尼大鬧了起來，怪責托尼拋棄了他，還因為沖突把馬戲團里的人給打傷了。分析組找到了卡皮拉諾兄弟的下落，及時追到了馬戲團，想要逮捕他們兄弟，而此時托恩正搶過托尼手中的槍頂著托尼。托尼嘲笑托恩沒有膽殺他，氣得托恩差點沒有控制住自己開槍，幸好小潔他們極力勸說托恩，為了自己的妻子女兒著想，托恩這才把槍放下。