黛西被卡塞亞斯捉住，卡塞亞斯表示黛西的出現已經吸引很多賣家，雖然黛西不愿乖乖合作，但考慮到被控制的西蒙斯，黛西也不能反抗。黛西被帶到競技場，認識到一位有讀心能力的異人，并在競技場內大顯身手，震驚全場。黛西被帶走后，迪克出現在卡塞亞斯身旁，卡塞亞斯稱贊迪克的努力，獎賞迪克一大筆金錢，并承諾如果迪克能找到其他神盾局特工，將會得到豐富報酬。回到休息室的黛西指責讀心男默許異人被拍賣這一事實，但讀心男卻表示自己為了家庭也毫無辦法。這時，卡塞亞斯把黛西帶到西蒙斯面前，要求兩人坦白還有多少神盾局特工，并要黛西與西蒙斯隔開，各自闡述自己的故事。雖然西蒙斯聽不到黛西說的話，但讀心男使用超能力使得兩人的故事版本相同，卡塞亞斯也因此饒過兩人。工頭吉爾一直催促科爾森等人捉緊時間干活，并出于私人原因，把邁克叫到一旁，告訴他有一位叫加納的員工，加納不單負債累累且一直在飛船的35層接收包裹。心里不平衡的吉爾要求邁克找到負債累累的加納，狠狠地打他一頓。寄人籬下的邁克只得答應，并帶上埃琳娜去找加納的麻煩。邁克找到加納，狠狠地威脅一番后，發現滿地的嬰兒用品，才發現加納的包裹原來是一位嬰兒。加納借此機會反過來嘲諷邁克，指責邁克是一位不稱職的父親，靈魂深處被觸痛的邁克控制不住自己，把加納打了一頓。事后，埃琳娜找到邁克，解釋這里的一切并不會改變他們，但邁克卻若有所思。得知飛船35層有秘密的科爾森帶著梅找到迪克，當科爾森問到黛西的下落時，迪克極力掩飾自己出賣黛西的真相，科爾森也暫且相信迪克的說法。科爾森表示地球表面有人類存活，并向迪克展示他們的對話錄音，聽到錄音的迪克瞬間從懷疑變為確信無疑，并迅速帶科爾森來到35層一探究竟。來到35層的科爾森發現這層類似于科研部，有著各種科技產品。眼尖的梅發現培養箱里有一名嬰兒，而迪克解釋在當今社會里，已經沒有人會像以往那樣生育，克里人掌握著人類的孕育大權。梅從電腦上發現這名嬰兒使用的基因正是黛西的，科爾森這才發現原來黛西已經被迪克出賣給克里人。正打算處罰迪克時，兩名克里人發現了他們，經過一番搏斗后，迪克負傷。眼看著更多的克里人即將趕到，梅決定留下來拖延敵人，科爾森帶著迪克來到休息室療傷。但新來的敵人卻不是普通的克里人，而是卡塞亞斯手下強將錫納拉，還沒完全恢復的梅自然敵不過錫納拉，被錫納拉擊倒的梅生死未卜。科爾森幫助迪克處理完傷口后，質問迪克有關黛西的下落。但迪克卻透露自己的父母因為相信神盾局的預言而被殺害，而科爾森展示的地球呼叫信號正是迪克父親的聲音，因此迪克表示已經棄暗投明，愿意幫助科爾森達到目的。卡塞亞斯的異人競拍會即將開始，正打算介紹一番時，一位戴面具的人類表示黛西這種人應不得好死。而當面具男摘下面具，黛西驚訝地發現這位面具男原來是神盾局特工菲茲。