沈超(張潮 飾)和林南軒(錢勇夫 飾)商議計劃時，葉大龍(連奕名 飾)闖進。此時的葉大龍，對站在他面前的兩位老共產黨員產生了深深的敬意。金姐有意撮合秦家康和林瑩(孫儷 飾)，但秦家康的病情越來越嚴重，他不想拖累林瑩，他讓林瑩不要再來探望他。深夜，重慶的上空空降了兩個臺灣兵，他們和陶大海、計雨棠(韓童生 飾)迅速取得了聯系，準備實施毀滅重慶的計劃。海外科學家嚴修良要來重慶，巴東公安局肩負著保衛工作。為了能出色地完成任務，黃副局長示意葉大龍去請教沈超。沈超和林南軒決定幫助葉大龍完成這次任務。當嚴修良去參觀南平小學時，嚴修良遇到了老同學金姐，并請金姐晚上去川劇院看戲。川劇院地形復雜，陶大海等人選定在此下手。在沈超和林南軒等人的緊密布署之下，他們擊斃了特務，出色地完成了這次保衛任務。