在第三前哨之外，任何生存下來的人類或生物，都伴隨著核輻射而變得滿目瘡痍、皮膚潰爛、喪失心智。盡管只有寥寥數人，這幸存下來的人類中，可可的前男友布洛克也是其中之一。他在路上頂著風沙和渾濁的空氣，并且遇到了各種各樣奇葩的人和事，試圖在荒蕪的大地中找到自己女朋友的蹤影。他不是思念著女朋友，而是因為她在災難發生前給了一個電話自己，告訴自己，她有個避難所可以去。冥冥中，似乎一切有所注定。一輛奇怪而神秘的馬車從他身邊擦身而過，布洛克立即跟上，看看有終點到底是什么。一輛馬車來到第三前哨站。溫尼伯和手下們小心翼翼地接了馬車，把里面運來的一個箱子帶到屋內。沒有人知道合作社到底為何派馬車來，她們驗了一下箱子，發現沒有檢測出有害物質后，便把箱子打開。一股充滿驚喜而又甜美的氣味撲面而來。這是一箱蘋果。在戰前隨處可見的水果，如今卻比金子、鈔票還要彌足珍貴。溫伯尼撫摸著蘋果，一口便咬了一片。米德擔心地看著溫伯尼，但看見溫伯尼陶醉在蘋果的香甜中時，便放下心來。這箱蘋果，給她們帶來了一個久未嘗過的新鮮，還有邪惡的念頭。溫伯尼知道朗頓在篩選即將帶走的人選，她打算和米德合謀，在蘋果中注射毒素，再找借口讓屋內的人們把蘋果吃掉。她們討論完也覺得有點好笑，因為要屋內的人吃掉這些蘋果，根本無需找借口。布洛克藏在馬車底，跟著來到第三前哨站。在惡劣的環境中生存了一年，布洛克手起刀落地殺了溫伯尼的一名手下后，便拿走她的門禁卡，溜進了屋內。不久前，朗頓單獨找了每一位屋內的人談話。其中，馬洛里給他一種奇怪且讓人恐懼的感覺。馬洛里告訴朗頓，有時，她覺得自己體內還有另一個人，這個人，仿佛不受控制地想要破殼而出。朗頓聽后，發現馬洛里神色不對，受到了一股邪惡又神秘的力量的影響，朗頓也不受控制地露出本來的面目。他是惡魔之子，是撒旦的信徒。溫伯尼和米德如愿以償地舉辦了萬圣節派對，并在派對上對大家分發毒蘋果。多日未見水果的大伙兒，立即陷入了狂喜之中。品嘗蘋果的他們，卻付出了代價。可可在宴會中，遇上了一個神秘的黑衣男人，被帶離宴會回到房間，卻依舊沒有幸免于難。因為，黑衣人便是布洛克，布洛克聽見她淫穢且高傲的言語后，實在覺得這個女人十分討厭，于是一刀讓她斃了命。溫尼伯和米德看著滿地的尸首和嘔吐物，十分滿意，于是便去找朗頓，打算把他也一并解決了。米德舉槍，準備按照溫尼伯的指示對其開槍，但這時，手卻不受控制地指向了溫尼伯，并把她擊倒在地。溫尼伯到死也沒發現，這一切都是朗頓的計劃。米德是朗頓制造的機器人，米德在情感上對溫尼伯忠誠，但卻只會執行程序中的指令。第三前哨站只剩下滿地的尸體和寂靜。突然，三個女人闖入這個禁地，她們尋覓著，找回與自己相同屬性的女人——女巫，讓她們起死回生。