秦彪(周翔 飾)再三強調這次行動十分重要，并且他讓三六九(余凡 飾)告訴手底下的人來的督察員就是特派員，而且如果行動失利了他們要以個人安危為重，秦彪把一條通往山上的小路告訴了他。監視的人向鄭新民報告東山貿易行一直在搬運槍支彈藥，于是韓立冬(何明翰 飾)打算采取行動。這邊常林(李蔭 飾)跟三六九說自己去給弟兄們買菜，而三六九對此卻嗤之以鼻，因為他知道常林是去抽大煙了。騎著自行車的常林打算在路邊方便一下，沒想到的是韓立冬一下子把他給敲暈了。等到常林醒了之后，他發現自己被綁在了一棵樹上，他想讓韓立冬高抬貴手饒了自己。韓立冬拿出了警察證，常林就打著哈哈說自己是老實的商人，韓立冬哪能相信他那一套于是他讓常林說出自己知道的一切那么自己就放他走。在得知了吳軍師是在第二批走的，韓立冬想到了一個辦法并且告訴常林他應該怎么做。韓立冬把自己的辦法告訴了鄭新民他們，鄭新民不禁夸贊韓立冬的鬼點子多，于是他打算給特務們來個引蛇出洞。第二天，吳軍師帶著假的特派員過來了，可是假的特派員說這個吳軍師是老武假扮的，三六九不禁感嘆這個吳軍師自己是真沒看出來是假的。這個特派員說自己已經派吳軍師去另外的地方了，而他們的目的就是為了迷惑共軍。根據常林的情報，韓立冬指出了三個特務有可能進行破壞的地方，于是他們對此進行了排兵布陣。到了晚上，特派員把攻擊計劃給了三六九，三六九就根據計劃安排人手前往沈安鐵路實施轟炸計劃，常林最后走的時候丟下了一張紙條。這個特派員拉住了三六九，他說來之前已經囑咐了一定要保護好三六九，于是三六九讓常林帶著幾個人沖上去。這邊，朱定軍(許凝 飾)早就已經安排好了人手，只見他一開信號槍，所有的巡邏的士兵就立刻開始了警戒。常林立刻繳槍投降說自己是內應，而三六九一聽十分氣憤拿著槍就把常林給殺了。隨后，朱定軍帶著人包圍了他們，但是還是讓三六九、特派員還有假的吳軍師跑了。跑到了一處山林里，秦彪出現了，他說自己是特派員讓自己過來接應他們。三六九不禁十分感謝特派員，但是這時，秦彪和假的特派員眼神一對，這個特派員就拿出槍殺死了三六九。隨后，秦彪連著殺死了假的特派員和吳軍師。等到朱定軍找到他們的時候，剩下的只有三具尸體。韓立冬認為這里面絕對有問題，鄭新民也十分同意，但是韓立冬說根據被俘特務的供述，他們三個人就是特派員、吳軍師還有三六九。鄭新民始終不相信跟自己斗爭這么久的特派員和吳軍師就這么死了。就在公安十分苦惱的時候，周春山(侯天來 飾)、吳孟林(冉曉東 飾)和秦彪卻在開心地喝著酒。吳孟林和秦彪都很欣賞周春山這招金蟬脫殼，在問到林麗(徐荷媛 飾)的情況時，吳孟林說林麗早已給自己發來電報說自己也要深潛，周春山不禁覺得林麗是個十分聰明的人。因為自己已經消失了，那么老劉就成為了公安的眼中釘，所以她必須隱藏自己。接著，周春山說現在的重點就是加快速度找到獨狼。就在這時，他們突然聽到了什么劈里啪啦的聲音，吳孟林前去看了說是小孩子放鞭炮。周春山說他們也要好好過一個春節，而他也要給韓立冬送個大禮。公安的人也過來報告所有的電臺都已經消失了，同時，上級來報獨狼在本溪一代的鐵路上出現了。吳孟林來到了王記酒莊，可他見王老板(朱旭 飾)急火攻心的樣子便覺得不對勁，于是他派手下的人前去跟蹤王老板。周春山知道了獨狼竟然也給王老板吃了毒藥，于是他打算將計就計去見王老板。王老板被秦彪帶著見到了周春山，周春山首先就給他號了脈，號完脈周春山就說他已經中毒了，如果不及時救治那么不出兩天他就沒命了。隨后周春山就拿出了一瓶藥說是解藥，于是王老板為了活命趕緊吃了下去，但是吃完，周春山就笑著說獨狼并沒有給他吃毒藥，而他剛才吃的才是毒藥。王老板一聽就跪下了說自己什么都說。于是王老板又給獨狼發去消息，并且告知了獨狼特派員住的地方。這邊秦彪已經布下了天羅地網就等著獨狼進來了。