燕南天(鄭斌輝 飾)駕駛馬車來到惡人谷，突然一個身影飛過，對他說司馬煙過了我陰九幽(蕭兵 飾)這一關，他就是惡人谷的人了，燕南天聽后心想他們是把我認成司馬煙那個惡賊了。繼續往前走，發現這天下武林中人視為禁地的惡人谷，竟然和一個繁華平靜的鎮市毫無不同，江琴到底躲在哪里。忽然哈哈兒(劉蔚森 飾)跑過來喊他司馬兄，燕南天說你認得我，哈哈兒對他說過了今晚就更認得了，邀請他進入客棧。燕南天想著自己得利用此良機，先打探江琴的下落，再出手。拿起筷子吃起了酒菜，等他吃好，哈哈兒說等孩子吃好米湯你燕大俠也就可以出手了，燕南天聽到很驚訝你說什么。哈哈兒說燕南天名震天下，再加上你生得如此異相，我哈哈兒縱然是個瞎子也能認出他來，剛才是故意認錯的，只有這樣才能讓你吃了那些摻了迷藥的酒菜，燕南天準備打哈哈兒，不料藥效發作倒地。燕南天醒來發現自己被綁了，屠嬌嬌(徐潔兒 飾)和李大嘴(李健仁 飾)也都在，血手杜殺(孫蛟龍 飾)說我們幾個跟你無冤無仇，并且躲在惡人谷已經十年了，你為什么還念念不忘要鏟平惡人谷呢，燕南天問是誰告訴你們我要鏟平惡人谷的，難道是江琴。屠嬌嬌說沒聽過這個人，哈哈兒說我們惡人谷怎么會有這種無名小卒呢，燕南天說這人雖然無名，但卻比你們壞上十倍，你們只要把他叫出來，我今天就放了你們。幾人聽了后大笑，屠嬌嬌笑著拍了一下燕南天，發現燕南天已經沖破穴，紛紛逃跑。杜殺和燕南天打了起來，幾招過后燕南天問杜殺江琴在哪兒，他說不知道。那我的孩子在哪，他說不知道。燕南天看杜殺也是一條硬漢，決定繞他一命。燕南天飛到屋頂說谷里的人給我聽著，馬上把我的孩子交出來，要不然我便見此谷毀的干干凈凈，看見一間屋子有亮光飛過去進屋，眾人紛紛逃跑，只有一個醫者在給人療傷，燕南天問江琴在哪里，醫者轉過身認出他是藥癡萬春流(侯長榮 飾)。燕南天離開一個自稱斷腸劍司馬煙走到他面前，燕南天說看來是你告訴他們我要鏟平惡人谷的，司馬煙說他只是代人傳話，燕南天說你是在替江琴賣命，司馬煙點點頭，燕南天說道那你還敢來，不怕我殺了你嗎。司馬煙說要是你不顧孩子性命盡管來殺我，若是把那孩子放回，燕大俠立刻離開，永不再來，燕南天答應。燕南天抱起孩子發現是一個假人，一拳打碎了桌子，觸發機關，飛到屋外。聽到一間屋子有說話聲，闖進去原來是哈哈兒等人，燕南天重傷，李大嘴準備試試他的剔骨刀，被萬春流攔住說十四經脈已毀其八，此刻還能活著奇跡，想讓他為自己試驗草藥的功效，把人帶走。幾個惡人看著燕南天帶來的孩子，給他取名叫做小魚兒(陳哲遠 飾)。六年后的一天夜里，一個蒙面人小魚人姓什么，小魚兒說不知道，那人對他說你姓江，他爹叫江楓，他已經被移花宮的人害死，千萬記住這段仇恨，長大后找移花宮報仇。小魚兒跑去找萬春流說我是不是姓江我爹叫江楓，萬春流說你的身世和藥桶里的人有關系，他就是威震武林的燕南天燕大俠，當年他背著他來到惡人谷就是為了找一個叫江琴的人，而這個人和你爹的死有莫大的關系。小魚兒說也許江琴也是他的仇人之一。十二年后小魚兒長成了少年，開始反整那些惡人。一天他問萬春流，燕伯伯的病情可有好轉。萬春流說這十多年來自己用遍了了天下的各種草藥，不見有起色呀。小魚兒讓他一定千萬不能放棄燕伯伯，萬春流笑著說道沒想到雖然生長在這樣環境，卻沒有丟掉良心，還是個好孩子。小魚兒說這可不一定，我可是天下第一大惡人，只不過是看對誰，如果是對那些惡人會比他們壞一百倍的，燕伯伯你可一定要醒來啊。