接上集，Damon被Mason擊暈，并對他進行了折磨。而神秘瀑布鎮也在開始慶祝由創始人發明的明燈節，并由創始人家族的Tobias Fell（神秘瀑布鎮高中的歷史系主任）進行主持介紹，同時Anna則也一直跟在Jeremy身邊。Elena在Stefan的日記發現Stefan每次失去人性的時候都有Lexi幫助他，所以Elena希望Jeremy能夠和Lexi交流并幫助Stefan，但是Jeremy覺得不可能。Damon被Stefan釋放后，找到Bonnie并告訴她，Mason回來報復他了，并希望Bonnie解決問題。就在Bonnie尋找解決辦法的時候，魔法書告訴Bonnie可以使鬼魂顯現的辦法，于是Bonnie和Caroline來到巫師被燒死的地方進行施法。另一邊Jeremy在酒吧衛生間親吻Anna，恰巧被Elena看見，表示Bonnie的巫術發生了作用。Bonnie的祖母Sheila出現在了Bonnie的面前，告訴Bonnie是由于她的失誤而導致心愿未了的鬼魂來到這里，并說出只要把Elena的項鏈毀掉就可以把鬼魂送回去。Lexi出現綁走了Stefan，并找到Elena準備開始折磨Stefan以幫助他戒掉血癮，恢復人性。Mason出現在酒吧找到了Damon和Ric，并表示不會再報仇，只為了幫助Tyler，并叫Damon來到Lockwood家族的地下室，開始尋找能夠殺死吸血鬼祖先的東西。Bonnie和Caroline來到Damon家尋找項鏈，卻如何也找不到，原來是Anna偷走，希望能夠找到她的媽媽Pearl，最后在Jeremy的勸說下，把項鏈還給了Jeremy。Bonnie的巫術也使那些從古墓里出來的吸血鬼出現在了明燈節上，并殺死了Tobias Fell，同時計劃殺死創始人家族。而另一邊Bonnie和她的祖母Sheila合力摧毀項鏈并最終成功，就在成功的那一刻Mason似乎看到了一些東西并消失，而Lexi也在即將消失之前告訴Elena如何幫助Stefan，同時Anna也找到了Pearl并一起消失。最后就在Bonnie的祖母消失后，Bonnie突然發現項鏈竟然完好無損。