相傳中世紀中葉，藏地雪域統領12部落的花花嶺國在敵國魔兵入侵后，陷入了巨大的憂患之中。三王晁同指使妻子投毒欲害閉關修法的二王森隆惹杰。事敗后，又與咒師喇嘛修明這個和總管王有著世隙家仇的奸佞勾結在一起，把鷹爪伸向了懷有身孕的森隆王的二妃葛薩拉姆，在“驅鬼”的誦經聲中，葛薩拉姆王妃含冤負辱，被貶為苦奴，逐出王宮，流落他鄉。為拯救眾生，白梵天王派王子特瓦嘎下界投生，降服妖魔，為民除害。苦難中薩妃生下了覺如——格薩爾從此就誕生了。覺如降生后，跟隨沉冤莫白的母親開始了苦難的歷程。嶺都內的二王森隆為妻子伸冤，和三王晁同展開了一場激烈戰斗。經過“盟咒”、“摸石子”、“天斷”一系列判斷后，三王晁同終于經受不住心理的考驗，露出了狐貍尾巴，被逐出宮，回到了自己世襲的達讓部落。二王森隆在嘉洛草原尋到了葛妃母子，并生下了他們的第二個兒子瑪爾勒……