在此荒涼之地，沒想到西行眾人又遇到了一群游牧部落的劫匪，這些人功夫十分詭異，面對劫匪的緊追不舍，看守玉門關的何將軍及時出現，幫眾人解圍，并把大家帶回了玉門關好生招待。　　萬壽山(洪金寶 飾)方面，他已經獲得了一份西行眾人的詳細名單，從名單的資料上看，每個人好像都有著復雜的背景……　　櫻花(白慶琳 飾)、冰玉(孫穎歆 飾)等人也來到了玉門關，二人也仍然在為是否回西魯天會而爭吵著，而城內已經開始了抓捕他們的行動。玉門關內的清兵每家每戶的搜查著，冰玉與櫻花無處可逃，只得兵戎相見。　　何將軍酒宴招待三位官員，喝了點酒的高官員說了許多不該說的話，而這個何將軍似乎也有些讓人看不懂。眾人還在為貪杯的高官員感到不滿的時候，高官員卻突然清醒了起來，原來高官員與那個瘋癲的周將軍曾共同保護康熙(雷恪生 飾)，他深知周將軍的為人，而面對如此狀況的周將軍，高官員認為這其中有問題。