騎兵師是建制、裝備不完整的部隊，大部分兵都是些老油子，不聽招呼。許世友(張秋歌 飾)去后，親自帶隊抓練兵，翠整頓軍容軍貌做起，讓平時不聽話的老兵，變得馴服了。

剛到騎兵師不久，突然四方面舉的人就來找他，說是中央派許世友、王建安等人去抗大學習。早晨接到通知，當天就必須到保安隊報到。沒等李明珍回來告別，他們就匆匆出發了。李明珍聽官大姐說了去抗大一事，匆忙趕去送行，并將剛織好的毛衣讓許世友帶上。

一天，老許突然不見了，洪學智、王建安到處找他，意外地聽老中醫說他病了，而且很重。軍委首長對許很關心，讓他立即住院治療，可許偏要交請戰書上前線。

李明珍趕來看住在醫院的許世友，許不顧病情，仍喝悶酒。突然，四方面軍的一些人要見老許。