鳳帶陸丹(羅樂林 飾)來到傅香君(余安安 飾)(苗可秀 飾)的住所，聞燕沖天已死，哀痛，前往墳前拜祭，墳墓破裂，但見燕沖天破棺而出，精神奕奕，像個二十幾歲的青年，不覺驚嘆天蠶神功的奇跡。天蠶神功必須必須作繭自縛，然后蛻變成另一個形狀，等到時機成熟，化為蠶蛾，破繭而出，所以天蠶神功是置于死地后生的一種上乘武功，才能把它練至大成。由于天蠶神功深奧復雜，燕沖天共花費30年才練成。如今，他惦記失蹤的云飛揚(顧冠忠 飾)(顧冠忠 飾)，他想把天蠶神功傳授給飛揚，然后聯合兩人的力量，重振武當的聲威。鳳將丹交與沖天。另方面，飛揚亦在冬眠狀態中，練成天蠶神功，破繭而出，將曼君安頓在向晚庵后，轉往漁村，與二女相見，向二女解釋容貌變化，以及證實自己是云飛揚。香君和鳳兩人各懷心事，相互把愛人讓與對方，先后悄然離開。飛揚無法，只好獨上武當。沖天偕丹上武當，殺了蒼松，打走玉書，救出眾弟子后，飛揚已至，請沖天處罰他私學天蠶神功之罪。第二天，燕沖天為武當眾徒講述武當枯木道人練成天蠶神功的一段辛酸故事，他認為云飛揚的遭遇跟枯木道人有點相近，希望武當門人地址不要以奇異的眼光去看云飛揚，以免他精神受到打擊。