夜深人靜的時候。一個自稱是安妮·施密特的德國女子敲開了肖家的大門。同一夜晚，在北平的日本商會，世野井正在以不可一世的口氣向伊藤傳達東京的指示，他將全面接替伊藤的工作。此時使安妮唯一能證明自己身份的是她與肖云昌的一張合影，她在肖家影集中終于找到了這張至關重要的照片。世野井把真安妮的出現告訴了“安妮”，這令她開始緊張不安。她只能在暴露之前抓緊時間采取行動。 　　肖楠楠在一次談話中，無意間向劉文杰透露了真安妮的消息。接下來，王福明被抓，而安妮已不知去向。楠楠終于明白了自己的言行給王福明帶來的傷害，她后悔不已。在對王福明的逼供中，世野井知道了自己當年的一只眼睛正是王福明所傷，頓時象一只咆哮的野獸。協和醫院，“安妮”挾槍威脅福格爾去開保險柜，卻因歡送福格爾的聚會被打斷。在聚會中，真安妮的出現令“安妮”的計劃全面告破，她只好離去。在一個深夜，王福明被世野井殺害。