列車駛入玉山車站，馬靖平決定服務團原地休息兩個小時。陶七妹私自放了小山子回家探親，小山子回到家，才發現母親病危，為送母親最后一程，小山子顧不得紀律，留在了家中。

大家都以為小山子做了逃兵，陶七妹也因放走小山子大受批評，列車上不再有歡聲笑語，取而代之的是沉悶的空氣。

趕了一整天路得小山子最終追上了大部隊，但迎接他的卻是杜鐵英的嚴厲懲罰開除軍籍。向瑞云為小山子鳴不平，與杜鐵英再起爭執。在眾人的堅持和馬靖平的勸說下，小山子的軍籍最終未被開除。

從南昌趕來的新四軍軍部和從南方八省游擊區遠道而來的新四軍各部分隊伍在文峰塔下莊嚴會師。向瑞云與久違的王昌馥再度相會，王昌馥告訴向瑞云伍元龍生病了，向瑞云在服務隊面向全軍的表演后偷偷溜去照顧身在衛生站的伍元龍。

向瑞云的行為再次惹怒杜鐵英，杜鐵英召開批評會的提議卻招致眾多團員的反對，啟明干脆以尋找自由空氣為由退出了會議。

伍元龍希望向瑞云可以用歌聲送自己上前線，向潤云輕輕哼起《松花江上》。

杜鐵英批評一夜未歸的向瑞云，卻遭向反駁。向瑞云認為服務團對伍元龍的降職負有不可推卸的責任，而自己則是在代表服務團照顧伍元龍，杜鐵英陷入沉默。

服務團的一批隊員加入前線戰斗隊伍，前來接收新同志伍元龍副團長以一席懇切言辭鼓舞了士氣并與杜鐵英冰釋前嫌。

在由巖寺向云嶺進發的途中，馬靖平特意帶領服務團團員游覽了黃山，令團員們在飽覽祖國大好河山的同時觸發創作靈感，并受到深刻的愛國主義教育。