公孫澤(王凱 飾)審問楊用(王仁君 飾)，包正(張鐸 飾)審問夢飛(李欣汝 飾)。楊用告訴公孫澤幾件國寶偷出來有一件是屬于自己的，但不是為了錢，楊用最大的樂趣是每日和國寶在一起。楊用對國家有一種狂熱的追求。另一邊的夢飛就沒有那么好對付。幾名犯罪被抓到但是國寶還是沒有一點消息。正當大家研究案情時包媽來給大家送飯。包媽指責公孫澤不陪藍燕燕去看雜技表演。這一下給給包正帶來了靈感，問公孫澤黑板上的字能讓他想到什么。巨魔，侏儒，飛刀，鉆桶。這些東西再配上證物根本就是一個雜技團。vivian也告訴大家最近正有一個英國的雜技團來表演還是自己做的專訪。包正和公孫澤立刻前往雜技團駐地但已經沒人。兩人而后趕到碼頭發現了雜技團的車也看到了侏儒。但是侏儒不知道用了什么東西竟然隱身了差點將展超(胡宇威 飾)偷襲，結果還是死于包正和公孫澤的槍下，所有珍寶也被找回。珍寶被送回博物館可惜還是少了一件汝窯蓮花溫碗。包正讓季老(舒耀瑄 飾)放心最后一件也一定會完壁歸趙。碗竟然就在琳琳(劉南希 飾)被當成貓食碗。劉曉送給琳琳的，琳琳并不知道就是古董。夢飛被放了出來，案件中并沒有夢飛參與的證據。包正送夢飛出去時說對她實在是欲罷不能。包正知道夢飛有參與但沒有辦法。夢飛出來后便去見了孔雀王(石文中 飾)，夢飛說是包正故意放他出來的但不知道是為了什么。孔雀王覺得自己遇到了對手，下面的游戲會越來越有意思。醫院中一位兒科護士在洗手間被殺。205病房陽陽的媽媽睡醒后發現孩子不在，小床上是一只死貓。深夜包正還一個人在海邊，這一天是圓月，突然包正頭很痛。包正和公孫澤回到辦公室后接到了消息，醫院里丟了孩子。兩人趕到醫院看到德城政府很多要員并且局長(李鐵 飾)也在。局長告訴兩人丟失的孩子是德城市議長趙訓(高曙光 飾)的兒子。趙訓是下屆市長的有力人選并且幾次公開批評德城DBI辦事不力，一小時后要聽警局匯報。包正和公孫澤到了病房，包正指出用貓換走孩子一定有特殊的意義，這時他們還沒發現失蹤的李護士。包正從李護士包中的打火機及買煙送的月卡判斷出李護士是資深煙民，煙又沒在包里那就一定在洗手間了。看到李護士的死狀包正基本判斷出李護士是如何死的。人老同志找到一些纖維物質及兇手化裝留下的粉沫。