齊盛在監獄里關了十年，今天出獄，表哥前來恭喜并告知齊盛的妻子蘇萍已經死去的消息。十年前，齊府上下一片喜氣洋洋，齊盛是打拳師父，今天是他女兒武兒的彌月之喜，老四前來送上寫著拳王的牌匾當賀禮，齊盛不敢當什么拳王，領了老四的心意，但請老四將牌匾拿回去。　　此時來了一群人，日本武士山田健一跟齊盛提出比武，齊盛拒絕，山田指出齊盛是縮頭烏龜，齊盛也不計較，只是山田并不打算放過，不僅在牌匾上添上烏龜兩字還出手打人，齊盛氣不過出手，卻失手將山田打死了，山田是華北軍指揮官山田倉雄的兒子，齊盛因此被抓，最后判誤殺，不用抵命，但被關進監獄。當年齊盛進去沒多久，蘇萍就死了，表哥表嫂也不敢去探望，但他們卻一直照顧著武兒。齊盛見到了武兒，只是武兒的眼睛卻看不見，同時情緒十分激動說自己沒爹沒娘，齊盛聽了心里十分難受，發誓一定要讓武兒過上好日子，可武兒卻不認齊盛。　　表嫂告知武兒在五歲那年爬樹不小心摔了，眼睛就失明了。齊盛決定帶武兒離開這里，武兒質問齊盛為什么十年了不來找自己，讓她一個人在這里生活，齊盛很心疼，答應以后不會再離開武兒了，武兒終于認了齊盛。離開時，齊盛帶武兒去蘇萍的墓前，承諾以后再不使用武功跟人動手。　　齊盛和武兒在一家飯館吃飯，此時來了位男扮女裝的女子，硬是說齊盛是某個人還跟齊盛發生肢體接觸，其實該女子是小偷，偷走了齊盛的錢袋。齊盛沒錢結賬，跟掌柜提出賒賬，掌柜認定齊盛是騙子，喊來打手，齊盛不得已動起手，武兒躲在角落害怕的哭泣，齊盛想起在蘇萍墓前的承諾，為了武兒，任由他們打不還手，武兒心疼齊盛拿出自己的掛飾抵債，掌柜決定看在孩子的份上放過齊盛。　　齊盛當搬運工，武兒在門外等，突然齊盛發現武兒不見了，很是緊張，幸好找到了武兒，武兒拿著一束花，說是一個阿姨給她的同時很委屈跟齊盛承認錯誤，待齊盛帶走武兒，女子出現，她就是蘇萍，并沒有死，只是當年為了齊盛，委身于日本人。齊盛再遇偷錢袋的女子，要求其歸還錢袋，女子不承認兩人交手，但終究敵不過齊盛。　　女子叫蓉蓉，偷錢是為了孤兒，齊盛可以不要蓉蓉還錢，但有兩個要求，一是以后不要再做這些偷雞摸狗之事，二是白天的時候幫忙照顧武兒，蓉蓉答應了，得知武兒眼睛失明，而她認識個西洋醫生，能治好武兒的眼睛，齊盛和武兒聽了十分興奮。檢查后，醫生告知只要清理武兒腦里的淤血就能復明，只是這個手術需要很多錢，齊盛發誓一定要籌錢治好武兒的眼睛。　　齊盛找表哥幫忙，表哥欣然應允，卻遭到表嫂極力反對。齊盛失落走在街上，遇見老四，老四開了家拳館，得知齊盛在做搬運工，請齊盛去他的拳館打拳，一場二十大洋。為了武兒，齊盛答應了。回到家，見武兒在穿珠子，齊盛指責蓉蓉，武兒表示不關蓉蓉的事，是她自己要做的，想要努力籌錢治好眼睛，很想看齊盛的樣子，看著這兩父女，一旁的蓉蓉都要哭了。