原來曉晴潛伏這里，并不是為了漢奸和鬼子，而另有重要任務。這個任務就是，尋找失蹤已久的國寶——由歷代高僧刺血書就的大藏經。原來曉晴經過多方尋訪，得知萬家似乎曾經和佛經有過瓜葛，曉晴要萬仁(張天其 飾)配合自己尋找佛經，萬仁見利起意，答應了曉晴。別動隊一再成功打擊敵人，加藤(涂們 飾)也沒有耐心，決定自己出手，親自剿滅別動隊。加藤并沒有急于行動，而是打扮成中國紳士的形象，在茶樓酒肆、街頭巷尾暗暗打聽。加藤在中國留學多年，是一個地地道道的中國通。混在人群中，沒有人能看的出來，這原來是涂縣日軍的最高長官。加藤在一座酒樓打探消息的時候遇到同樣下山來打探情報的士杰和亨利。加藤和士杰互不相識，卻因為亨利的失誤碰到一起。