百香(曹馨月 飾)要上吊自殺，智化沖過去阻止，他告訴百香，有些事情她不應該知道，否則就會平添一份麻煩。百香說其實自己一直都知道。百香催促著智化趕緊走，智化卻抱著百香說，自己永遠不會拋棄她的，永遠都不會。　　蕭毅告訴智化，陳琳(秦焰 飾)已經向他們下手了，幸得包拯(萬梓良 飾)相救。如果他們現在說出自己的真實身份，不是害了包拯嗎？所以他就是想找智化商量一個好辦法。智化提議讓他們的妻兒老小轉移到安全的地方，他們則放手一搏。蕭毅同意智化這么做，正當智化要離開的時候，李達帶著人沖了過來。　　李達要蕭毅交出汴梁城秘道地下圖，蕭毅卻怎么都不肯交出來。為了能讓智化逃脫，蕭毅不禁上前和李達的手下拼了老命。很快，包拯就得知吏部尚書府出事的消息。　　包拯趕到，蕭毅告訴他，自己本是大遼的王爺，帶領眾兄弟臥底大宋二十余年，圖謀刺殺皇上……因為眾兄弟遲遲沒對大宋動手，所以大家才遭此毒害。包拯說雖然蕭毅他們有計劃，可是他們并沒有動手，雖然他身為大遼的奸細，可是他卻拿全家老小的性命保護大宋的安危，實在是比任何一位官員都忠心呀。　　蕭毅請求包拯，保護陸淵和智化家人的平安。包拯向他承諾，自己一定做到。展昭(趙文卓 飾)為死去的蕭毅閉上了眼睛。包拯命令展昭保護陸淵和智化家人的安全。 受傷回家的智化尋找銀狐火令，當兄弟看到煙花時，不禁明白了什么意思。李達帶著人去了陸淵府上，他向陸淵索要汴梁城地下運兵交通圖。陸淵罵他是殺人不眨眼的魔鬼，并說他休想得到地圖。陸淵被他們打成重傷，情急之下他將地圖吃了下去，生氣的李達將陸淵亂刀砍死。　　智化交待百香一定要去找到信中的那個人，因為只有她才可以救大家。這時李達的手下沖了進來，智化被砍成了重傷。兄弟們都遲遲不見智化的身影，當智化拖著重傷的身體跑到約定地點時，兄弟們不禁跑上去質問他這是怎么了？　　李達追了過來，他告訴殘月隊，北院大王下令，三日之后殘月隊啟動大漠之月計劃--刺殺包拯，殺掉大宋皇帝。展昭告訴包拯，智化和家人不見了，而陸淵家里被滿門抄斬。　　李達命令殘月隊，三日后先殺掉包拯。百香暈倒在蕭璟(徐麒雯 飾)家門口，蕭璟發現后將她帶回家里休息。得知眼前的這位就是蕭璟時，百香將那封信交給了她。蕭璟準備飛鴿傳書給父親，請求父親的幫助。黑衣人發現了飛鴿，不禁將它射殺了下來。陳琳告訴包拯，蕭璟是遼國貴族的后代，跟本案有很大的關系。百香回到家里尋找智化，迎面卻走來了黑衣人。李達將百香抓了起來，以此來威脅智化必須聽命于自己。　　蕭璟去了展昭家里，將大遼臥底的名單交給了展昭，但蕭璟卻告訴他，他們其中的每一個人都沒有被啟用過，沒有做過對不起大宋的事情。