沈蓉得知張三豐將接任武當掌門，帶著徹里不花上武當，不料與其父沈萬三(韓振華 飾)重遇。沈萬三拉攏朱元璋(嚴屹寬 飾)，朱元璋以莫須有罪名定沈萬三死罪。朱元璋為拉攏民心，親往監修河道，陳友諒帶著手下刺殺朱元璋。已煉成九陰神劍的火狼(沈航 飾)突然出現，只為殺陳友諒報母仇，卻無意中救了朱元璋。