托比邂逅了性感美女米娜，他來到米娜家，可是米娜的前男友杰森上門打斷了他們的約會。翌日托比來到命案現場，發現死者竟是米娜。奧茲救了犯病的伊麗莎白，他們互相產生了好感。警方找到了杰森，杰森在逃跑時被車撞傷，托比用讀心術知曉他沒有殺人。托比拼出了米娜腦海中的男人形象，隨著調查的深入，他意外揭穿了一起隱蔽的陰謀，也揭開了米娜被謀殺的真相。　　托比救了被圍毆的少年丹尼爾，他驚訝的發現丹尼爾對藥物很感興趣，在他不注意之下，丹尼爾溜走了。托比費盡心思找到了丹尼爾，在異能的協助下，托比知道雷蒙在威脅丹尼爾搶劫藥品，其中牽扯到一個少女麗莎。從卡斯的意念里，托比知道丹尼爾殺死了麗莎。直到麗莎的母親出面，拆穿男孩丹尼爾就是變性后的女孩麗莎。托比發現雷蒙要殺掉丹尼爾，他趕到及時阻止了謀殺發生。