哈圖(霍爾查 飾)和烏蘭其其格(熊睿玲 飾)到處尋找朝魯(傅程鵬 飾)三人，他在草原上吹口哨引來(lái)了一匹馬，一眼認(rèn)出是朝魯騎的馬。山丘上出現(xiàn)了火光，烏蘭其其格猜到朝魯三人在烤火，喜出望外與哈圖往山丘奔去，終于找到了朝魯三人。通嘎啦嘎經(jīng)過(guò)一夜折騰，生病發(fā)了燒。蘇書記(盧勇 飾)立即派人找來(lái)喇嘛為通嘎啦嘎治病。通嘎啦嘎得到及時(shí)醫(yī)治，脫離了危險(xiǎn)，朝魯心頭大石落地，向哈圖認(rèn)錯(cuò)，做好了被哈圖教訓(xùn)的準(zhǔn)備。哈圖沒有打朝魯，而是讓朝魯喝一口酒取暖。

　　阿藤花(王梓桐 飾)守在通嘎啦嘎身邊，握著通嘎啦嘎的手，朝魯記恨阿藤花揭發(fā)他出走，想拉開阿藤花的手，不給阿藤花握通嘎拉嘎(楊舒 飾)的手。阿藤花死死握住通嘎拉嘎的手，不肯松開，朝魯如何使勸，始終無(wú)法拉走阿藤花的手。蘇書記心情煩躁，后悔打了阿藤花，決定隔天去旗里檢討。

　　時(shí)光飛逝，1970年代，朝魯一行人已經(jīng)在草原長(zhǎng)大成人了。他帶領(lǐng)妹妹通嘎拉嘎去山上采藥，在回家路上遇到了巴雅爾，向巴雅爾發(fā)出挑戰(zhàn)。巴雅爾已經(jīng)是牧區(qū)的民兵了，他給朝魯送來(lái)了報(bào)名表，提醒朝魯應(yīng)該參軍。哈圖與政府有矛盾，曾被民兵打斷了一條腿，他見朝魯帶了報(bào)名表回家，不由分說(shuō)燒掉了報(bào)名表，不同意朝魯當(dāng)民兵。

　　朝魯找不到報(bào)名表，向哈圖打探報(bào)名表的下落。哈圖否認(rèn)自己藏了報(bào)名表，堅(jiān)決不同意朝魯做民兵。哈圖認(rèn)為牧民靠放牧就可以維持生計(jì)了，如果牧民想去當(dāng)兵就是不務(wù)正業(yè)。

　　朝魯心有不甘去訓(xùn)練場(chǎng)應(yīng)征當(dāng)兵，與負(fù)責(zé)人發(fā)生了沖突。徐連長(zhǎng)聞?dòng)嵍粒徽兄品顺敗Ｋ弥斒枪D的兒子，宣布哈圖有政治污點(diǎn)，朝魯不能當(dāng)兵。

　　阿藤花在父親蘇書記的安排下當(dāng)了兵，而且一當(dāng)兵就是做排長(zhǎng)。巴雅爾向阿藤花說(shuō)情，希望阿藤花幫朝魯想辦法當(dāng)兵。阿藤花假裝答應(yīng)巴雅爾，前往徐連長(zhǎng)的辦公室，說(shuō)了朝魯許多壞話。出門后說(shuō)謊欺騙巴雅爾，謊稱未能說(shuō)服徐連長(zhǎng)同意朝魯當(dāng)兵。

　　蘇書記勸說(shuō)烏蘭其其格找一個(gè)合適的男人成家，徐連長(zhǎng)來(lái)找蘇書記，與蘇書記商量把國(guó)家孩子吸收到民兵連，打造一支忠于國(guó)家的隊(duì)伍。蘇書記給了一份孩子們的名單給徐連長(zhǎng)，烏蘭其其格在徐連長(zhǎng)回程的路上唱歌，引起了徐連長(zhǎng)的注意。徐連長(zhǎng)向?yàn)跆m其其格了解通嘎拉嘎的情況，想招收通嘎拉嘎。烏蘭其其格對(duì)徐連長(zhǎng)有問必答，透露自己為了照顧通嘎拉嘎，與酗酒的丈夫離婚了。通嘎拉嘎請(qǐng)求徐連長(zhǎng)給朝魯當(dāng)兵，徐連長(zhǎng)要求朝魯與哈圖劃清界限，就有機(jī)會(huì)當(dāng)兵了。

　　謝若水(徐洪浩 飾)從小身體不好，徐連長(zhǎng)向滿都拉(趙思源 飾)保證，只要謝若水當(dāng)了兵，體格一定會(huì)變強(qiáng)大，以后不用再吃藥了。朝魯為了當(dāng)兵做了面條討好哈圖，但哈圖不領(lǐng)情，提醒朝魯想當(dāng)兵就從家里滾出去。