陽關在戲院巧遇老同學馮家奇，陽關希望馮家奇能利用關系幫助自己尋訪失散的妻子。被陽關誠摯的感情打動，馮家奇答應替他打聽失散妻子的消息。　　戲院內，馮家奇和陽關攤牌，告訴他的太太在軍統手中，陽關震驚，馮家奇無奈表示，他自己也是受到威脅，并懇請陽關幫忙。為了失散的妻子，陽關最終答應了馮家奇的請求，向軍統提供情報。陽關的不尋常舉動被蕭建東看在眼里，蕭建東私下派人監視陽關的一舉一動。國民黨參謀總部根據陽關的情報，改變了堅守上海的軍事部署。然而這一切，恰恰是鐵良根據上級指示所施的妙計。　　杜鵑來丹陽看蕭建東，并被上級授予了一個特殊的使命——和鐵良一起去上海接應張治權將軍的起義。蕭建東旁敲側擊得知杜鵑要與鐵良假扮夫妻，內心不禁泛起嫉心。杜鵑和鐵良啟程趕往上海，一路上兩人假扮夫妻，夜店相遇，為免身份暴露而同宿一屋，兩人夜不能寐，感觸頗多。