山東大院，傅磕巴被孫立武嚇癡了，在凄凄唱戲后失蹤。藤本帶人要封了山東大院，大院住戶怨聲載道，藤本開槍打死謝瞎子，龐奶奶(王馥荔 飾)墜樓砸藤本，與其同歸于盡。孫立武看到眼前一切，瘋了。大院被封，天好，天月跪拜亡靈，離開大連的山東大院，前往吉林三江鎮，途中特地前去沈陽移走父親骨殖。一年后(1938年8月)周和光被遣三江鎮地下工作。草原上，虎子謝別烏日娜，也來到三江鎮，在和日本人比武時，被周和光揪走。天好和天月落腳三江鎮秀水屯，買下一塊良田開始新的生活，盼著全家團聚的日子。