該劇取材于民國時期，袁世凱竊國稱帝、蔡鍔將軍欲沖破袁氏封鎖潛逃北京，輾轉赴滇籌策護國倒袁運動。蔡將軍得力助手馬副官，為掩護蔡將軍順利赴滇，故放出煙霧說蔡將軍即將與其會合，袁世凱果然中計，派出手下干將楚霸天率隊千里追蹤而至。馬副官一行來到鄱陽湖畔一個世外桃源的小鎮———騰龍鎮。一向不問世事的騰龍鎮，物阜民豐、平和寧靜。突然，一批批人馬分別進入了騰龍鎮：馬副官、楚霸天、帶著孫女漂泊江湖賣藝的盲琴師、放洋海外回來尋找殺父仇人的青年……剎時間，騰龍鎮風云色變，一連串的兇殺、沖突、意外、紛爭，使騰龍鎮陷入前所未有的動蕩、猜疑、恐懼和不安。