太史進從三棱子手里買了三把手槍給節振國(郭濤 飾)。三棱子打死兩個礦工，將忠義救國軍委任狀塞至尸體身上，以此來向日本人交差丟槍的事。節振國等決定用炸藥破壞軍火列車，國民黨上級命老道阻止節振國炸火車，因為黨國在此列列車的運輸任務中另有圖謀。孫羨武從中搞破壞。炸藥果然未爆炸，李德貴和老紀遭到反擊并逃跑，節振國懷疑有人搞破壞，并得知炸列車的任務雖然失敗，但是國軍的一支別動隊在湖北把列車給劫了，總沒讓物資落入日本人手里。原來土肥原情報員是山口隆，他通過兒子太郎和黃麗儀的關系來轉遞情報……