李世民回想到唐初開國時，唐高祖李淵立太子、齊王，并封自己為秦王—天策大將軍。皇太子跟齊王心生妒忌，聯手對付他。有一回皇太子.齊王.秦王在高祖面前比武較量，不料比武為虛，欲置秦王于死地是實，幸程咬金即時殺了齊王手下護主。秦王向高祖進諫鄭國橫征暴斂，民不聊生，如先派人渡河暗中鼓動鄭國人民，到時唐軍打過去就能來個里應外合，使鄭軍腹背受敵。偏偏太子跟齊王卻主張急攻來排擠秦王。李淵為出征卜卦，卦師為太子收買，故卦象顯示秦王克父，若帶兵出征則大不吉；偏偏李世民在心情惡劣、胡亂揮刀下差點誤傷李淵，李淵憤而對卦師之言深信不疑，廢掉李世民天策將軍之銜，并命他交出兵權，至此秦王已心灰意冷。太子強逼房大夫為他效命，暗中監視秦王，并脅迫房大夫勸李世民偷渡到鄭國臥底，再暗中暴露秦王身分，想借王仁則之手殺害李世民。秦王果然接受房大夫之諫言，準備和房大夫喬裝成百姓渡河。