仁祖15年丙子年，次年1月30日，朝鮮仁祖(李德華 飾)李倧出城后被皇太極的兵馬逼宮，為避免傷亡他選擇了從轎子上走下來，隨從無不失聲痛哭。李倧在對方的威懾下在冰天雪地中向前步行，他們來到三田渡(如今的首爾石村湖附近)，世子李溰(昭顯世子，仁祖的長子)、麟枰太君(仁祖的三兒子)、風(fēng)林太君(后日孝宗，仁祖的次男)和眾大臣看到父親落魄而來。主和派的禮曹判書金尚憲跪在仁祖面前說起名?李舜臣曾經(jīng)受到奇恥大辱，生不如死，但會絕處逢生，勸他不要赴死，弘文館副校理吳疸濟(jì)和弘文館校理尹集都勸他不要向蠻夷低頭。清太宗皇太極坐上寶座，睿親王多爾袞宣布重新設(shè)立規(guī)矩，要朝鮮斷絕和大明的聯(lián)系并將兒子做為人質(zhì)，還要在攻打大明時支援上萬騎兵，清軍開拔要提供物資犒勞三軍。丁卯虜亂之后緊接著發(fā)生丙子胡亂，清太宗親率十二萬大軍再次侵略朝鮮，李倧在南漢山城持續(xù)抗戰(zhàn)，45天后出城投降，朝鮮被平時總叫蠻夷的清國打敗，朝鮮亦從此成為清朝的屬國。李倧向清太宗行跪拜之禮，大臣們再三勸說也無濟(jì)于事，李倧叩拜之后額頭上布滿?血。針醫(yī)李馨益在躲避兵亂，清軍進(jìn)城后不斷掠奪，王宮也難以避免被搶，愍懷嬪姜氏抱著剛出生不久的孩子在李倧的隨行隊伍中，李倧在城門口命一行人進(jìn)城入宮。黃海道黃州方山城附近，都元帥金自點收到李倧向清太宗投降的消息，金自點收到領(lǐng)相的文書后殺死報信使者，領(lǐng)相讓他率軍伏起來。兵亂已至文靜(以后的莊烈王后趙氏(高媛熙 飾))家門外，她家人紛紛出逃，為保護(hù)母親她殺死了禍害她家人的一名軍官。姜氏為李倧準(zhǔn)備膳食，金自點闖入王宮想讓李倧重整軍馬，李倧指責(zé)金自點吵鬧，還跑出去將他踢翻在地上，李倧拔刀要砍金自點時被人攔住，但金自點也挨了一?打，他口吐鮮血地躺在地上，李倧派人將金自點拉出去殺頭。文靜夜里和她母親將那名被殺的清軍捆綁起來，可她一人搬不動尸體，無奈之下她找南赫(全泰秀 飾)幫忙，南赫同意幫他處理那具尸體。李倧在領(lǐng)相的勸說之下釋放金自點，但被罰到絕島流配刑。丙子虜亂使得被交易的朝鮮人奴隸多達(dá)60萬人，李倧只能派世子去沈陽當(dāng)人質(zhì)，主和派和主戰(zhàn)派的官員又發(fā)生爭吵。清朝大將龍骨大帶人來到朝鮮王營要帶走世子，姜氏為李溰歌川送行，眼淚滴在懷里的孩子臉上。李馨益在兵亂中逃生，他想娶文靜時被拒絕。南赫見到文靜在神靈面前替那位被殺的清軍祝福，她用自己的方式?求得心里的安慰。