夜里，嚴韻遙(曲柵柵 飾)在開納路圖書館里看書，聽到有聲響，她過來看，意外地發現圖書館有一個地下室，穆館長正在哪里。穆館長說這里不該她來，讓他不要對任何人提起今天的事。

章月欣(苑冉 飾)是地下黨員，他來找到上級朱大姐(戴云霞 飾)報告，父親章嘯天(梁冠華 飾)參加特使聯歡后整天一言不發，還說那天今井武夫(平田康之 飾)提起天國寶藏，章嘯天的臉一下子變了顏色。并說舞會上有一個叫大島英枝(鈴木美妃 飾)的女人一直纏著父親。朱大姐說大島英枝被稱為日本陸軍的間諜之花，她出來一定是沖著寶藏來的。她讓章月欣時刻注意父親的舉動，有什么異常情況馬上向她匯報。章月欣又說起舞會上認識的一位叫燕雙鷹(張子健 飾)的，他身手敏健，據她推測燕雙鷹很有可能是神鷹暗殺隊的成員。朱大姐讓章月欣和燕雙鷹多接觸，爭取把他爭取進共產黨的陣營。

燕雙鷹為自己的大意失手沒有拿到“金百合計劃”的檔案而自責，同伴們都安慰他。燕雙鷹認為情況緊急，如果任由日本人計劃實施，印刷推廣了華興券，那同胞們連自己的貨幣都沒有了，就成了不折不扣的亡國奴。他要作為軍統駐上海的最高長官老馬盡快找到假鈔廠徹底摧毀。但老馬說，日本人利用假鈔攫取黃金，制造假鈔的印刷廠必定把守森嚴，就是有一個團的正規軍也未必能夠得手。但燕雙鷹表示在這種亡國滅種的情況下，困難再大也要出手。老馬表示，重慶方面只關心金百合計劃，其他的與他們無關，炸毀假鈔廠根本不可能成功，即使成功過了也是費力不討好，也許還會招致重慶方面的批評。

燕雙鷹表示他們不是為某一個人賣命，他們的血要為那些死去的父老兄弟姐妹而流，為戰死的中國軍人而流。老馬說不服燕雙鷹，生氣地走了。燕雙鷹對戰友們說他們的下一個目標就是找到日軍陸軍司令部設在上海的假鈔印制廠，一舉炸毀。同時他們要將那一車用假鈔套購來的黃金截下來。

燕雙鷹趁去青木弘一(山崎敬一 飾)那里教授劍道的機會，拿到了青木的鑰匙，到檔案室拿到了鑰匙，打開保險柜，取出文件拍下來。

青木弘一回來發現辦公室的鑰匙不見了，燕雙鷹看到外面的人都在找鑰匙，他也幫著找起來，他把鑰匙扔到地上被人找到了。