陳恭如(寧曉志 飾)問顧飛(徐佳 飾)來江城的目的。顧飛交待自己從蘇聯回來上級安排他到解放區還有就是帶走一份日軍研究細菌武器的檔案。

政道報告雷振山(程煜 飾)上級派尚德元(程建勛 飾)來江城擔任督察專員。此人原來專門負責策反共黨部隊。政道問雷振山要不要接機，雷振山不管不是說了由保密局全權接待。

陳恭如問顧飛檔案在哪，顧飛交待在火山。火山和09號的情況顧飛都不清楚。 婁海平(任柯諾 飾)又問了給他送信的郵差是誰，又問關媛是不是共產黨。陳恭如問顧飛能不能幫他找到09號和海燕。顧飛說能但要答應他一個條件要和自己的未婚妻一起到法國。

部下向婁海平報告看押孔兆琦的弟兄出事了。

燕文川(劉小鋒 飾)回到保密局聽唐鳳說婁海平和陳恭如都不在。燕文川把一塊手帕送給唐鳳說是算上次借自己還給她的。

回到辦公室老四過來問燕文川想不想去巴黎埃站里會送表現優秀的同志出去渡假，老四說能有燕文川一張。老四說還有一種可能就是送投誠的共黨到國外。老四走后燕文川想到顧飛不僅被捕而且已經叛變。

姚鼎秋(洪衛 飾)和廖忠虎(楊山 飾)已經查到了郵遞員是老余準備晚上就要動手。

燕文川回到家告訴了婉茹顧飛被捕了而且很有可能已經投敵。婉茹不相信顧飛會投降。

婉茹去了老馬那回來挺高興，燕文川猜出是顧飛回來了。婉茹告訴燕文川明天要和顧飛見面。顧飛說自己遇到了特務半路多虧了一個美聯社記者幫忙。記者要到解放區采訪老馬要給開證明，記者又不太會說中文所以自己也要去。

老馬擔心顧飛的住處不安全和老余說要把顧飛轉移到自己這里祝老余走之前老馬告訴老余他已經被敵人注意了以后不要再做聯絡員的工作。

晚上燕文川以火山的名義發了電報給老馬問他向日葵（顧飛）的住址，老馬告訴燕文川現在住在千家街68號，凌晨兩點后會將期轉移至糧道街25號。

半街姚鼎秋和廖忠跑一路跟著老余到了顧飛的住址去抓捕老余，婁海平的人攔著但姚鼎秋和廖忠虎為了立功把婁海平的手下給綁了。

綁完人姚鼎秋和廖忠虎就帶人沖了進去發生了槍戰。燕文川在暗處把一切看在眼里。

當老余帶著顧飛跑到半路時燕文川出現了突然用槍指住了顧飛的頭。