1938年11月國(guó)民政府內(nèi)部混亂不堪，派系斗爭(zhēng)此起彼伏，一直主張和平的汪精衛(wèi)跟蔣介石產(chǎn)生矛盾。汪精衛(wèi)等人與日軍越走越近。11月 26日星期六，顧秋妍(小宋佳 飾)受組織要求去火車(chē)站接戴著墨鏡的周乙(張嘉譯 飾)，跟他見(jiàn)面并假扮夫妻。上級(jí)給她交代了一些接頭時(shí)的方式和暗語(yǔ)。顧秋妍懷了一個(gè)多月的身孕將此事 告訴了上級(jí)。

孫悅劍(詠梅 飾)是周乙的妻子，她坐在火車(chē)上去了衛(wèi)生間，周乙一直留意著她等她去過(guò)之后也進(jìn)了廁所拿到了密信看完后就將它給燒了。顧秋妍 懷了一個(gè)多月的身孕將此事告訴了上級(jí)，希望他能夠轉(zhuǎn)告給自己的丈夫。周乙位置對(duì)面的男士因?yàn)槿枇R周乙是狗特務(wù)被哈爾濱特務(wù)科的人抓走審問(wèn)。周乙查看了此 人的行李沒(méi)有發(fā)現(xiàn)后后將他放了。火車(chē)抵達(dá)哈爾濱了，周乙回到了座位后繼續(xù)要大家先下車(chē)。

從現(xiàn)在起她的名字就是顧秋妍，顧秋妍提著行李住進(jìn)了 別墅，不斷的熟悉著別墅里的一切。顧秋妍又乘車(chē)來(lái)到了火車(chē)站，見(jiàn)到了特務(wù)科里眾人，打起了招呼。顧秋妍特意上前被高太太(張惠蘭 飾)攔著拉到后面了。周乙在火車(chē)上不斷 的觀察著下面的人的情景。高太太看到了周乙就推著她向前，顧秋妍差點(diǎn)認(rèn)錯(cuò)人幸好周乙喊而秋妍的名字才使她成功接到了人。

周乙和秋妍在車(chē)?yán)餂](méi) 有話說(shuō)被高太太與丈夫二人不斷地插著話，緩和著氣氛。高科長(zhǎng)為了歡迎周乙特意請(qǐng)人舉辦了晚上的宴會(huì)，特務(wù)科也決定了提拔周乙為特別行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。周乙不斷地 喝酒，秋妍怕他喝醉特意將酒換成了水，兩人的夫妻關(guān)系更加讓人證實(shí)了。秋妍也裝作喝醉，等宴席散后回到了家里。秋妍質(zhì)問(wèn)周乙為什么別人帶著眼鏡，周乙給他 一番解釋要秋妍以后不要再給自己換酒杯。

高科長(zhǎng)晚上回去后一直跟太太談?wù)撝芤移拮拥氖虑椋呖崎L(zhǎng)不放心特意給魯明(李洪濤 飾)打了電話要他裝訂一下明天要銷(xiāo)毀的卷宗，并將科室里所有人員家室的檔案核實(shí)一遍。高太太一聽(tīng)就認(rèn)為他懷疑秋妍有問(wèn)題，說(shuō)起了周太太曾說(shuō)的話。但高科長(zhǎng)卻認(rèn)為這是因?yàn)榍镥麨樽鍪隆?/p>