西藏，上世紀四十年代，質樸美麗的達娃(曲尼次仁 飾) (曲尼次仁 飾)隨著父親的熱巴班子流浪賣藝，行走在藏區的村塞與山水之間，生活平淡、快樂與青梅竹馬的加措(白威 飾)意外相遇使兩人心中的愛火重燃。曾是熱巴一員的加措，因父親貪圖權貴重金買下貴族姓氏，成為小貴族。森嚴的等級制度，使貧賤的熱巴女達娃如今已無權與加措相戀。加措回來后專門找見了達娃，可等級制度使他們很拘束，第二天達娃悄悄離開了，加措知道后很難過，但也只能獨自一人回拉薩了。加措的父親在打麻將時，知道了達杰老爺的要選婿的消息，匆忙回到家，準備了厚禮前去祝賀。熱巴老人多布吉率領藝人們來到拉薩后，舞姿超群的熱巴女達娃被請進了達杰老爺府進行表演。沒想到達娃美麗的舞蹈引起了能歌善舞的央金小姐的嫉恨，而其純真、剛烈的個性，更是讓央金難以容忍，意欲施加報復，結果被國外留學歸來的貴族青年、央金未婚夫嘉措所救，這引起了央金對嘉措的不悅。