日軍空襲西安城，門正清(孟霞 飾)等人在防空洞談論日軍空襲的事情，日軍顯然像是知道哪些地方是人口密集的地方，專門選擇人多的地方轟炸，門正清懷疑一定有強奸向日本人通風報信。

說者無意，聽者有意，桂花想起之前遇到大哥楊大川(徐杰 飾)的情景，當時楊大川面色焦急像是有什么急事，桂花仔細想了想，愈發覺得楊大川隱藏著什么秘密，為了找到楊大川問個清楚，桂花離開防空洞上街尋找楊大川。

楊大川消失不見不知去向，桂花在一條胡同遇到了石頭，石頭慌慌張張像是準備去辦什么事情，桂花心中產生了懷疑，一路悄悄跟在后面查看石頭的動靜。

石頭來到城頭上舉著火把向空中飛過的敵機示意，桂花來到城頭上看著石頭的舉動，立即意識到了石頭在給日本人指引信號，替日本人做事自然就是漢奸，桂花怒從中起上前阻止石頭的行為，石頭因為迷上了大煙與日本人合作，面對桂花極力勸阻，石頭兇相畢露提醒桂花不要多管閑事。

日本人空襲西安第二天，石頭來到寺廟中與一名日本長官秘密見面，日本長官穿著普通的衣服賞了幾塊大洋給石頭，石頭喜從中來將之前被桂花發現他向日本人通風報信的事主聞出來，日本長官擔心桂花會壞了事情，提醒石頭應該找機會殺掉桂花。

石頭已經不是當年的血性漢子，大煙已經改變了他的思想，為了獲取更多的大煙，石頭決定除掉桂花。

門正軍并不知道石頭與桂花關系緊張，平日只要有空就會來酒鋪看望桂花，一天門正軍又像往常一樣來酒鋪中看望桂花，二人坐在桌前有說有笑之時，李局長走進酒鋪將門正軍帶到屋外，與門正軍商議如何抓捕共產黨。

桂花大哥楊大川便是一名地下黨員，回到西安城不久，楊大川與幾個戰友轉移陣地，豈料一行人還沒成功離去，門正軍與李局長帶著人馬直撲過來，楊大川的幾個戰友全部遇到，楊大川在混亂中逃到了桂花的酒鋪中。

門正軍一路跟蹤來到酒鋪尋找共黨，楊大川已經換上了一身中山裝佯裝剛剛上門看望桂花，門正軍進屋認出了楊大川，喜出望外與楊大川嘮家常，不等二人好好相聚，李局長來到酒鋪中喚走了門正軍。

門正軍離去不久，石頭歸來誤以為楊大川是桂花的相好，楊大川見大石頭對桂花非打即罵，心中來了火氣出手狠狠教訓了石頭一頓。石頭挨了一頓教訓收斂了囂張的氣焰，楊大川依然不解氣，厲聲警告石頭以后不能再惡待桂花。