黃天虎(劉牧 飾)發現難民區缺醫少藥，難民隨時處在生命危險中，無奈中他向憨子(向勇 飾)求助，憨子在黃天虎面前擺足局長威風，卻一口拒絕了黃天虎，黃天虎又想方設法給難民解決了糧食和藥品。這時更奇怪的事情發生了，黃天虎在赴宴中發現自己的父親黃臘生還活著，又驚又喜。已入日本籍的黃臘生勸兒子擔任維持會長，黃天虎要父親做個中國人，含淚拒絕。李秘書再次以老朋友的名義警告黃天虎：如果他執意不從，他所珍惜的人全部會被槍斃，黃天虎震驚。