正當唐瑯(霍建華 飾)以為雨過天晴可以重回警察局的時候卻被告知已被正式除名，唐瑯唯有苦笑離開。唐瑯來找黃闕(張萌 飾)，因為想要開辦自己的偵探事務所卻苦于囊中羞澀，想要向黃闕借錢。最后還是黃闕提出將自己事務所空著一間房子租給唐瑯，唐瑯雖然覺得有些受辱，但畢竟開事務所的地方找到了。盛庭藩死后警察局一直無主，謝天鴻(黃覺 飾)、馮大勇、張華董都盯著局長的位子。黃闕、唐瑯的事務所總算都開起來了，從此做了鄰居的兩人總是沖突不斷，一天一小吵三天一大吵對他們來說已是家常便飯，然而在黃闕與唐瑯的內心深處，其實是互相欣賞的。一天，豪門千金齊美倫(金莎 飾)來找唐瑯，道出了一件離奇的事。三天前，美倫的父親、上海灘紡織大王齊滄海清晨醒來，發現床頭竟擺放著一封恐嚇信和一把匕首。看到恐嚇信之后齊滄海當即報了警，但美倫對警察不太信任，便自作主張前來邀請唐瑯調查此事。唐瑯分析，這是一起還未發生，但很可能即將會發生的綁架案……